Análisis de capital de riesgo encriptación del Q2 de 2023: Proyectos populares y tendencias de la industria en medio de la contracción de financiamiento
Análisis profundo de la industria de encriptación de capital riesgo: situación de financiamiento del segundo trimestre de 2023 y proyectos populares
Recientemente, hemos realizado un análisis profundo sobre la encriptación de capital de riesgo en el segundo trimestre, y hemos encontrado algunas transacciones bastante interesantes. A pesar de que las instituciones de capital de riesgo afirmaron con firmeza que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, de hecho, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en startups. Este artículo explorará la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y verá qué nuevas empresas han captado la atención de los capitalistas de riesgo.
Como seguidores del campo de la encriptación, estoy seguro de que todos han comprado activos encriptados que se negocian públicamente. Sin embargo, los inversores comunes a menudo no pueden acceder al mercado privado de criptomonedas. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan calificaciones de certificación antes de participar en el mercado privado. Tomando como ejemplo a Estados Unidos, la condición de inversor acreditado depende principalmente del umbral de ingresos y activos netos, y las personas con ciertas calificaciones profesionales también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de private equity de encriptación, no se puede subestimar la importancia de este mercado para toda la industria. Sin esta estructura de mercado alternativa, los nuevos proyectos tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para su desarrollo y promoción.
A continuación, vamos a profundizar en la situación actual del mercado de criptomonedas y las ofertas privadas. Revisaremos el panorama sombrío de la financiación de capital de riesgo en criptomonedas en 2023, examinaremos los datos de financiación de startups en el segundo trimestre y buscaremos signos de recuperación en la industria a partir de la financiación de los principales proyectos de criptomonedas del mes pasado.
encriptación capital de riesgo situación actual
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas e individuos activos en el mercado de capital privado, que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar a las startups a alcanzar el éxito.
A pesar de que las criptomonedas sufrieron un duro golpe en 2022, las empresas de capital de riesgo en encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un gran repunte en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener mucho interés adicional de los inversionistas para invertir en la industria este año. En resumen, la inversión hasta ahora este año ha caído en línea recta, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Aunque los datos anteriores solo cubren hasta mediados de mayo, este año es claramente un año lleno de desafíos para las empresas de capital de riesgo encriptación que buscan financiamiento. ¿Y qué hay de las startups encriptación que esperan obtener financiamiento de estas firmas de capital de riesgo?
Para las startups de encriptación, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos, el total de financiamiento de 382 transacciones fue de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta continua caída indica que aún no hemos tocado el fondo de la inversión en empresas emergentes de encriptación en este mercado bajista. Este hecho no es sorprendente, ya que el sector enfrenta resistencia regulatoria después de que las autoridades iniciaran una ofensiva contra algunos activos relacionados con la red lanzados por empresas emergentes respaldadas por capital de riesgo. La dura actitud de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de tokens", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio establecido en un momento futuro. Es comprensible que, en comparación con los últimos años, los capitalistas de riesgo (y sus socios limitados) sean más cautelosos al ingresar al sector privado no líquido del mercado de criptomonedas!
Proyectos de financiamiento populares de junio
Afortunadamente, para el capital de riesgo en encriptación, no todo está perdido. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, todavía cuentan con recursos considerables. Sin duda, el entorno de transacciones en el mercado privado se ha desacelerado considerablemente, pero los proyectos de encriptación que valen la pena seguir recibiendo financiamiento adecuado.
Los fondos de capital de riesgo todavía tienen una gran cantidad de capital disponible para invertir, y los datos lo confirman. El mes pasado, algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron financiamientos sorprendentes.
A continuación, se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir de cerca en los próximos meses:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: juegos
Introducción：
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 que ofrece servicios integrales. Este estudio ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad licenciada, que soporta transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical cuenta con protección contra fraudes, optimización de tarifas y funciones de recomendación de precios para compradores/vendedores.
Razón de seguimiento:
El juego "NFL Rivals" desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL se lanzó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, ¡y rápidamente alcanzó la cima de las listas deportivas! Hoy en día, este juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante considerable, lo que trae una gran esperanza para las perspectivas de futuras publicaciones. Con solo un juego innovador se puede cambiar por completo el mundo de los juegos. Parece que Mythical Games tiene la posibilidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se dedica a resolver el problema de escalabilidad de Ethereum, mientras que desde el punto de vista técnico y de concepto, imita a Ethereum en la medida de lo posible.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los probadores. Esto permitirá la migración de protocolos desplegados en L1 a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El desarrollo de protocolos de guía es un enfoque de "descentralización desde el principio". Para Taiko, esto significa desplegar junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razón de la atención:
El objetivo final de la expansión de Ethereum es el zero-knowledge rollup. Taiko está intentando desarrollar un zero-knowledge rollup, ¡mientras sigue un camino poco transitado! Ser completamente equiparable a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar sin problemas contratos inteligentes de Ethereum en la cadena y significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente el estándar de Ethereum es una estrategia exitosa, solo el tiempo y el mercado pueden dar la respuesta. Pero en un mundo lleno de tendencias alejadas de EVM Rollup, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta en contra de la corriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万美元
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de proporcionar liquidez.
El protocolo incorpora 4 tipos de estrategias de liquidez automática, denominadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente y mantenerla activa según parámetros predefinidos. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, abriendo nuevos caminos para los protocolos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarla con los tokens nativos mantenidos en el tesoro.
Maverick concentra la liquidez en bins, y estos rangos de precios discretos son similares a las cotizaciones instantáneas de Uniswap V3, ofreciendo transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón de atención:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos volátiles enfrentan grandes desafíos, ya que el enfoque AMM tradicional puede llevar a los LP minoristas a enfrentar pérdidas impermanentes significativas y rendimientos escasos.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, las estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital extremadamente baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LPs minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que si hay interés, ahora ya se puede obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.
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MidnightTrader
· 08-15 08:09
Después de comerciar con tontos, solo duermo... mientras no pierda, está bien.
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ArbitrageBot
· 08-13 15:07
Todavía en el mercado bajista, en la cima todos son Buffett.
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GasGuzzler
· 08-13 05:32
El viejo mercado bajista, los capitalistas de riesgo todavía están hablando de alcista.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 09:36
Mercado bajista ganar dinero es lo más fácil
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MissingSats
· 08-12 09:32
Esto no es más que la rutina del Mercado bajista.
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TheShibaWhisperer
· 08-12 09:26
Mercado bajista está temblando, ¿verdad? Prueba concluyente.
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StakeOrRegret
· 08-12 09:25
gm todo el mundo se está contrayendo mientras yo sigo aumentando la posición, el código de la riqueza no se equivocará
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SleepyArbCat
· 08-12 09:22
¿El capital de riesgo también se ha vuelto así? ¿Dónde están los beneficios del mercado bajista?
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down_only_larry
· 08-12 09:09
Mercado bajista advertencia Justo te comeré un bocado mientras miro el espectáculo
Análisis de capital de riesgo encriptación del Q2 de 2023: Proyectos populares y tendencias de la industria en medio de la contracción de financiamiento
Análisis profundo de la industria de encriptación de capital riesgo: situación de financiamiento del segundo trimestre de 2023 y proyectos populares
Recientemente, hemos realizado un análisis profundo sobre la encriptación de capital de riesgo en el segundo trimestre, y hemos encontrado algunas transacciones bastante interesantes. A pesar de que las instituciones de capital de riesgo afirmaron con firmeza que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, de hecho, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en startups. Este artículo explorará la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y verá qué nuevas empresas han captado la atención de los capitalistas de riesgo.
Como seguidores del campo de la encriptación, estoy seguro de que todos han comprado activos encriptados que se negocian públicamente. Sin embargo, los inversores comunes a menudo no pueden acceder al mercado privado de criptomonedas. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan calificaciones de certificación antes de participar en el mercado privado. Tomando como ejemplo a Estados Unidos, la condición de inversor acreditado depende principalmente del umbral de ingresos y activos netos, y las personas con ciertas calificaciones profesionales también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de private equity de encriptación, no se puede subestimar la importancia de este mercado para toda la industria. Sin esta estructura de mercado alternativa, los nuevos proyectos tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para su desarrollo y promoción.
A continuación, vamos a profundizar en la situación actual del mercado de criptomonedas y las ofertas privadas. Revisaremos el panorama sombrío de la financiación de capital de riesgo en criptomonedas en 2023, examinaremos los datos de financiación de startups en el segundo trimestre y buscaremos signos de recuperación en la industria a partir de la financiación de los principales proyectos de criptomonedas del mes pasado.
encriptación capital de riesgo situación actual
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas e individuos activos en el mercado de capital privado, que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar a las startups a alcanzar el éxito.
A pesar de que las criptomonedas sufrieron un duro golpe en 2022, las empresas de capital de riesgo en encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un gran repunte en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener mucho interés adicional de los inversionistas para invertir en la industria este año. En resumen, la inversión hasta ahora este año ha caído en línea recta, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Aunque los datos anteriores solo cubren hasta mediados de mayo, este año es claramente un año lleno de desafíos para las empresas de capital de riesgo encriptación que buscan financiamiento. ¿Y qué hay de las startups encriptación que esperan obtener financiamiento de estas firmas de capital de riesgo?
Para las startups de encriptación, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos, el total de financiamiento de 382 transacciones fue de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta continua caída indica que aún no hemos tocado el fondo de la inversión en empresas emergentes de encriptación en este mercado bajista. Este hecho no es sorprendente, ya que el sector enfrenta resistencia regulatoria después de que las autoridades iniciaran una ofensiva contra algunos activos relacionados con la red lanzados por empresas emergentes respaldadas por capital de riesgo. La dura actitud de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de tokens", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio establecido en un momento futuro. Es comprensible que, en comparación con los últimos años, los capitalistas de riesgo (y sus socios limitados) sean más cautelosos al ingresar al sector privado no líquido del mercado de criptomonedas!
Proyectos de financiamiento populares de junio
Afortunadamente, para el capital de riesgo en encriptación, no todo está perdido. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, todavía cuentan con recursos considerables. Sin duda, el entorno de transacciones en el mercado privado se ha desacelerado considerablemente, pero los proyectos de encriptación que valen la pena seguir recibiendo financiamiento adecuado.
Los fondos de capital de riesgo todavía tienen una gran cantidad de capital disponible para invertir, y los datos lo confirman. El mes pasado, algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron financiamientos sorprendentes.
A continuación, se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir de cerca en los próximos meses:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: juegos
Introducción：
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 que ofrece servicios integrales. Este estudio ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad licenciada, que soporta transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical cuenta con protección contra fraudes, optimización de tarifas y funciones de recomendación de precios para compradores/vendedores.
Razón de seguimiento:
El juego "NFL Rivals" desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL se lanzó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, ¡y rápidamente alcanzó la cima de las listas deportivas! Hoy en día, este juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante considerable, lo que trae una gran esperanza para las perspectivas de futuras publicaciones. Con solo un juego innovador se puede cambiar por completo el mundo de los juegos. Parece que Mythical Games tiene la posibilidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se dedica a resolver el problema de escalabilidad de Ethereum, mientras que desde el punto de vista técnico y de concepto, imita a Ethereum en la medida de lo posible.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los probadores. Esto permitirá la migración de protocolos desplegados en L1 a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue.
El desarrollo de protocolos de guía es un enfoque de "descentralización desde el principio". Para Taiko, esto significa desplegar junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razón de la atención:
El objetivo final de la expansión de Ethereum es el zero-knowledge rollup. Taiko está intentando desarrollar un zero-knowledge rollup, ¡mientras sigue un camino poco transitado! Ser completamente equiparable a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar sin problemas contratos inteligentes de Ethereum en la cadena y significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente el estándar de Ethereum es una estrategia exitosa, solo el tiempo y el mercado pueden dar la respuesta. Pero en un mundo lleno de tendencias alejadas de EVM Rollup, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta en contra de la corriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万美元
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de proporcionar liquidez.
El protocolo incorpora 4 tipos de estrategias de liquidez automática, denominadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente y mantenerla activa según parámetros predefinidos. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, abriendo nuevos caminos para los protocolos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarla con los tokens nativos mantenidos en el tesoro.
Maverick concentra la liquidez en bins, y estos rangos de precios discretos son similares a las cotizaciones instantáneas de Uniswap V3, ofreciendo transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón de atención:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos volátiles enfrentan grandes desafíos, ya que el enfoque AMM tradicional puede llevar a los LP minoristas a enfrentar pérdidas impermanentes significativas y rendimientos escasos.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, las estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 tienen una eficiencia de capital extremadamente baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LPs minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que si hay interés, ahora ya se puede obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.