Les gestionnaires des géants financiers envisagent l'avenir du marché des actifs en chiffrement
La responsable du département des ETF et des investissements indiciels d'un géant mondial de la gestion d'actifs, Mme Cohen, a récemment accordé une interview exclusive à un média spécialisé dans le chiffrement. En tant que professionnelle expérimentée gérant 6,6 trillions de dollars d'actifs, elle a partagé ses réflexions uniques sur les ETF d'actifs numériques, le processus de modernisation du marché et l'intégration de la technologie blockchain avec la finance traditionnelle.
Mme Cohen se positionne comme "une promotrice de la modernisation du marché", s'engageant à renforcer la résilience du marché, à accroître la transparence et à élargir la participation des investisseurs. Elle considère que les ETF sont en eux-mêmes une technologie disruptive, en accord avec les objectifs de la technologie de chiffrement : promouvoir la modernisation du marché et réaliser l'innovation et la transformation des marchés financiers.
Nous sommes actuellement à un stade de fusion entre les actifs blockchain et les marchés financiers traditionnels. Le lancement de l'ETP Bitcoin aux États-Unis marque un moment charnière important, établissant un pont entre le monde du chiffrement et celui de la finance traditionnelle. Cette fusion concerne pour l'instant seulement quelques actifs chiffrés et dépend des infrastructures financières traditionnelles. Mme Cohen estime que la direction idéale est de créer des ponts, en tirant parti des meilleures pratiques de chaque côté, plutôt que de renverser complètement le système existant.
Concernant le développement futur des actifs chiffrés, il existe deux perspectives : la phase actuelle est celle de l'étape "connexion par modem" où la technologie chiffrée est forcée dans le cadre financier traditionnel ; la vision future est que les activités des institutions financières traditionnelles pourraient se transférer sur la blockchain, à l'ère du "haut débit". Mais Mme Cohen a soulevé une question clé : cette vision entièrement décentralisée est-elle vraiment la plus adaptée au marché et aux investisseurs actuels ? Elle suggère d'utiliser la technologie chiffrée pour améliorer le mécanisme de confiance, plutôt que de remplacer complètement les intermédiaires.
Le développement du marché des options a apporté de nouveaux mécanismes de négociation pour les ETF en chiffrement. En introduisant des outils de volatilité sur les bourses et en les listant pour le trading, le marché a réalisé la standardisation des méthodes d'investissement, la mesurabilité des tendances de volatilité et la surveillance en temps réel des conditions de négociation. Le développement du marché des options a élargi la diversité des manières de participer au marché, améliorant les mécanismes de découverte des prix et les outils de gestion des risques.
Pour mesurer le succès d'un ETF, Mme Cohen a souligné l'importance de la précision de suivi et de la qualité du marché. Elle a noté que beaucoup de gens pensent que l'ETF Ethereum est moins réussi que l'ETF Bitcoin, mais selon les normes professionnelles de l'industrie des ETF, le lancement de l'ETF Ethereum est en réalité assez réussi.
Envisageant 2025, Mme Cohen espère voir la recherche sur le Bitcoin dans la construction de portefeuilles continuer à s'approfondir, ainsi que le développement supplémentaire des options ETP Bitcoin. Elle souligne que le renforcement de l'éducation des investisseurs deviendra de plus en plus important.
Concernant le plan d'ETF sur les actifs numériques pour l'avenir, l'entreprise adopte une attitude relativement prudente et pragmatique. Les priorités stratégiques actuelles comprennent l'exploitation et le développement des ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum, des projets de tokenisation (, en particulier la tokenisation des fonds d'obligations d'État ) et les activités liées aux stablecoins.
Concernant l'impact du nouveau gouvernement à venir, Mme Cohen estime que le marché américain a toujours mieux équilibré le soutien à l'innovation et la protection des investisseurs que les autres marchés mondiaux. Elle attend un environnement réglementaire plus favorable à l'innovation, tout en soulignant que une réglementation appropriée est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs.
Enfin, Mme Cohen est optimiste quant à l'avenir de l'industrie, estimant que nous entrons dans une possible "ère d'or". Cela est principalement dû à des coûts d'espace de bloc plus bas, un environnement de développement plus pratique et des perspectives réglementaires plus claires.
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Aperçus des gestionnaires des géants financiers : la voie d'avenir de la fusion des actifs chiffrés et de la TradFi
Les gestionnaires des géants financiers envisagent l'avenir du marché des actifs en chiffrement
La responsable du département des ETF et des investissements indiciels d'un géant mondial de la gestion d'actifs, Mme Cohen, a récemment accordé une interview exclusive à un média spécialisé dans le chiffrement. En tant que professionnelle expérimentée gérant 6,6 trillions de dollars d'actifs, elle a partagé ses réflexions uniques sur les ETF d'actifs numériques, le processus de modernisation du marché et l'intégration de la technologie blockchain avec la finance traditionnelle.
Mme Cohen se positionne comme "une promotrice de la modernisation du marché", s'engageant à renforcer la résilience du marché, à accroître la transparence et à élargir la participation des investisseurs. Elle considère que les ETF sont en eux-mêmes une technologie disruptive, en accord avec les objectifs de la technologie de chiffrement : promouvoir la modernisation du marché et réaliser l'innovation et la transformation des marchés financiers.
Nous sommes actuellement à un stade de fusion entre les actifs blockchain et les marchés financiers traditionnels. Le lancement de l'ETP Bitcoin aux États-Unis marque un moment charnière important, établissant un pont entre le monde du chiffrement et celui de la finance traditionnelle. Cette fusion concerne pour l'instant seulement quelques actifs chiffrés et dépend des infrastructures financières traditionnelles. Mme Cohen estime que la direction idéale est de créer des ponts, en tirant parti des meilleures pratiques de chaque côté, plutôt que de renverser complètement le système existant.
Concernant le développement futur des actifs chiffrés, il existe deux perspectives : la phase actuelle est celle de l'étape "connexion par modem" où la technologie chiffrée est forcée dans le cadre financier traditionnel ; la vision future est que les activités des institutions financières traditionnelles pourraient se transférer sur la blockchain, à l'ère du "haut débit". Mais Mme Cohen a soulevé une question clé : cette vision entièrement décentralisée est-elle vraiment la plus adaptée au marché et aux investisseurs actuels ? Elle suggère d'utiliser la technologie chiffrée pour améliorer le mécanisme de confiance, plutôt que de remplacer complètement les intermédiaires.
Le développement du marché des options a apporté de nouveaux mécanismes de négociation pour les ETF en chiffrement. En introduisant des outils de volatilité sur les bourses et en les listant pour le trading, le marché a réalisé la standardisation des méthodes d'investissement, la mesurabilité des tendances de volatilité et la surveillance en temps réel des conditions de négociation. Le développement du marché des options a élargi la diversité des manières de participer au marché, améliorant les mécanismes de découverte des prix et les outils de gestion des risques.
Pour mesurer le succès d'un ETF, Mme Cohen a souligné l'importance de la précision de suivi et de la qualité du marché. Elle a noté que beaucoup de gens pensent que l'ETF Ethereum est moins réussi que l'ETF Bitcoin, mais selon les normes professionnelles de l'industrie des ETF, le lancement de l'ETF Ethereum est en réalité assez réussi.
Envisageant 2025, Mme Cohen espère voir la recherche sur le Bitcoin dans la construction de portefeuilles continuer à s'approfondir, ainsi que le développement supplémentaire des options ETP Bitcoin. Elle souligne que le renforcement de l'éducation des investisseurs deviendra de plus en plus important.
Concernant le plan d'ETF sur les actifs numériques pour l'avenir, l'entreprise adopte une attitude relativement prudente et pragmatique. Les priorités stratégiques actuelles comprennent l'exploitation et le développement des ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum, des projets de tokenisation (, en particulier la tokenisation des fonds d'obligations d'État ) et les activités liées aux stablecoins.
Concernant l'impact du nouveau gouvernement à venir, Mme Cohen estime que le marché américain a toujours mieux équilibré le soutien à l'innovation et la protection des investisseurs que les autres marchés mondiaux. Elle attend un environnement réglementaire plus favorable à l'innovation, tout en soulignant que une réglementation appropriée est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs.
Enfin, Mme Cohen est optimiste quant à l'avenir de l'industrie, estimant que nous entrons dans une possible "ère d'or". Cela est principalement dû à des coûts d'espace de bloc plus bas, un environnement de développement plus pratique et des perspectives réglementaires plus claires.