Chiffrement des tendances de capital-risque et analyse des projets populaires

Le marché du chiffrement en capital-risque au deuxième trimestre a montré des tendances intéressantes. Bien que certaines sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une opportunité pour elles de se démarquer, en réalité, les activités de capital-risque de la plupart des entreprises ont récemment diminué. Revenons sur la situation du financement des start-ups au deuxième trimestre pour voir quels projets ont attiré l'attention des investisseurs.

Pour les investisseurs ordinaires, le marché privé est généralement inaccessible. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant de participer au marché privé, ce qui dépend souvent de seuils tels que le revenu et la valeur nette. Néanmoins, l'importance du marché privé pour l'industrie du chiffrement est indéniable. Sans cette structure de marché alternative, il est difficile pour les projets émergents d'obtenir le financement initial nécessaire au développement et à la promotion.

chiffrement capital-risque financement aperçu

La situation du financement par capital-risque dans le secteur du chiffrement en 2023 est sévère. Bien que les prix des actifs tels que l'Ethereum et le Bitcoin aient fortement rebondi, l'intérêt des investisseurs en capital-risque pour ce secteur a clairement diminué cette année. Les données montrent que le montant des investissements a chuté en ligne droite cette année, avec une baisse de 98 % par rapport à l'année précédente.

Pour les start-ups de chiffrement, le deuxième trimestre reste difficile. Selon les données de la plateforme, le montant total de 382 transactions s'élève à 2,34 milliards de dollars. C'est le cinquième trimestre consécutif de baisse depuis le premier trimestre 2022, lorsque le financement des start-ups de chiffrement a atteint 12,14 milliards de dollars.

Cette tendance à la baisse indique que nous n'avons peut-être pas encore atteint le fond des investissements en capital-risque cryptographique dans ce cycle baissier. En particulier, après que les régulateurs ont lancé une offensive contre certaines start-ups soutenues par des fonds de capital-risque, la pression réglementaire à laquelle l'industrie est confrontée a augmenté. Un durcissement de la réglementation pourrait affecter la rentabilité des "warrants de tokens", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'obtenir des tokens futurs à un prix prédéterminé. Par conséquent, les fonds de capital-risque et leurs partenaires limités sont plus prudents que jamais lorsqu'il s'agit d'entrer sur le marché des placements privés en cryptographie.

Projets de financement populaires en juin

Malgré un environnement global tendu, certains projets de chiffrement dignes d'intérêt ont tout de même obtenu un financement considérable. Voici quelques projets à surveiller :

Mythical Games

Montant de financement : 37 millions de dollars américains Secteur : jeux

Mythical Games est un studio de jeux Web3 complet, ayant développé plusieurs jeux de chiffrement et produits connexes. La plateforme Mythical de l'entreprise intègre ces jeux et propose des fonctionnalités Web3 optionnelles. La plateforme fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité agréée, soutient les transactions en monnaie fiduciaire et en chiffrement, et dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude.

Raisons d'intérêt : le jeu "NFL Rivals", développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL, a obtenu de bons résultats sur les plateformes mobiles, montrant le potentiel du marché des jeux natifs au chiffrement. L'entreprise est prometteuse pour développer des produits révolutionnaires capables de changer la dynamique de l'industrie du jeu.

Taiko

Montant du financement : 22 millions de dollars Secteur : solutions d'extension Layer 2

Taiko développe une solution de rollup de couche 2 zkEVM de type 1 hautement compatible avec Ethereum. Le projet privilégie la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que la minimisation des coûts pour les prouveurs. Cela permettra aux protocoles sur Ethereum L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code.

Raisons d'intérêt : Taiko adopte une voie technologique peu empruntée, essayant d'atteindre l'évolutivité tout en maintenant une haute cohérence avec Ethereum. La réussite de cette stratégie reste incertaine, mais dans le contexte actuel où la plupart des projets s'éloignent des EVM Rollups, Taiko est sans aucun doute un choix unique à contre-courant.

protocole Maverick

Montant du financement : 9 millions de dollars américains Secteur : DeFi

Maverick est un AMM déployé sur plusieurs chaînes, visant à améliorer l'expérience de fourniture de liquidité. Ce protocole propose 4 stratégies de liquidité automatique, pouvant ajuster intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. Maverick utilise un mécanisme de plages de prix discrètes similaire à Uniswap V3, réalisant des transactions sans glissement dans la plage.

Raisons d'intérêt : Maverick tente de résoudre le problème de la perte impermanente auquel sont confrontés les LP de détail dans les AMM traditionnels, tout en améliorant l'efficacité du capital. Ce protocole permet à des écarts de prix directionnels d'influencer la manière dont la liquidité est fournie, ce qui devrait aider les utilisateurs ordinaires à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer un jeton, offrant aux investisseurs une opportunité de participation.