Ekosistem DeFi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan Messari untuk kuartal pertama 2024 menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian tumbuh 319% secara bulanan menjadi 1,5 miliar dolar. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh perdagangan koin meme. Solana telah menjadi pusat bagi ritel dan pedagang koin meme karena biaya perdagangan yang rendah dan konfirmasi transaksi yang cepat. Di tengah peningkatan harga SOL yang stabil, total nilai terkunci (TVL) Solana juga meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. TVL Solana terutama terdiri dari DEX, LST, platform pinjam meminjam, dan perdagangan kontrak permanen.
Pertukaran Terdesentralisasi (DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, terutama untuk rantai Layer1 non-EVM seperti Solana.
Raydium memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam perdagangan dan mengarahkan likuiditas token, yang menyebabkan banyak koin meme diluncurkan di Solana. TVL Raydium sekitar 965 juta dolar, dengan volume perdagangan 24 jam sekitar 1,162 juta dolar. Namun, dengan munculnya platform koin meme lainnya, pengaruh Raydium mungkin akan berkurang seiring waktu.
Jupiter
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari jalur perdagangan terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, meminimalkan slippage dan biaya transaksi. Selain sebagai platform DEX terkemuka, Jupiter juga menawarkan perdagangan kontrak permanen terdesentralisasi, di mana pengguna dapat menggunakan leverage hingga 100 kali. Pemegang JLP dapat memperoleh 75% biaya yang dihasilkan oleh bursa permanen, yang langsung diinvestasikan kembali ke dalam JLP.
Jupiter juga meluncurkan alat peng挖 pasar MEME APE, yang digunakan untuk menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penyaringan risiko. Sistem poin Jupiter juga menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Orca
Orca mengusung slogan "DEX untuk orang, bukan program", dan telah lama menduduki posisi terdepan dalam DEX Solana. Ini menawarkan fungsi penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan Uniswap V3 - Whirlpools. Ini memungkinkan penyedia likuiditas untuk mengkonsentrasikan dana dalam rentang harga tertentu, meningkatkan efisiensi penggunaan modal.
Staking Likuiditas (LST)
Permintaan pengguna untuk staking likuid di Solana relatif rendah, terutama karena Solana tidak memiliki persyaratan jumlah staking minimum, dan harga SOL relatif rendah.
Jito dengan cepat menjadi proyek terkemuka di bidang ini setelah meluncurkan program airdrop poin pada bulan September 2023. TVL-nya adalah 1,705 juta dolar, merupakan proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana. APY staking Jito SOL saat ini adalah 8,26%.
Marinade
Marinade fokus pada staking asli, dengan APY yang tinggi, memiliki total nilai kunci sebesar 1,413 juta dolar. Dibandingkan dengan Jito, popularitas Marinade lebih rendah, tetapi token $MNDE-nya mungkin memiliki potensi pertumbuhan.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua dalam ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta dolar AS. Perkiraan APY staking-nya adalah 7,06%, sedikit lebih rendah dari Jito.
Pinjaman
Simpan
Save (dulu bernama Solend) adalah protokol pinjaman terdesentralisasi algoritmik di Solana. Ini lebih cepat 100 kali dan lebih murah 100 kali dibandingkan produk pinjaman tradisional. Setelah mengalami serangan oracle, Save menggunakan oracle PYTH untuk meningkatkan keamanan.
Saat ini, permintaan pinjaman di ekosistem Solana relatif rendah, dengan produk pinjaman yang sedikit. Protokol pinjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan, patut untuk diperhatikan.
Derivatif
Derivatif adalah kontrak keuangan yang mendapatkan nilai dari aset dasar, digunakan untuk manajemen risiko dan prediksi pasar. Protokol derivatif utama di Solana termasuk Drift, Flash Trade, dan Zeta.
Drift adalah DEX terintegrasi yang menggabungkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan pinjaman berbasis jaminan. TVL-nya mencapai 360 juta dolar, didukung oleh investasi dari Multicoin Capital.
Perdagangan Kilat
Flash Trade adalah bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang berfokus pada jaringan Solana, dengan fitur biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Ini menggunakan sistem kolam multi-aset yang unik dan struktur NFT untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.
Zeta Markets
Zeta Markets adalah platform derivatif Keuangan Desentralisasi, yang menyediakan likuiditas, opsi derivatif dan perdagangan berjangka dengan jaminan yang kurang. Produk inti mereka termasuk DEX dan FLEX (pembuatan opsi dan lelang layer dasar).
PYTH
PYTH adalah oracle utama di jaringan Solana, yang memiliki kecepatan pembaruan yang lebih cepat dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Chainlink. Ini tidak hanya berlaku untuk jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan pada blockchain lainnya, memiliki potensi pengembangan yang besar.
Penutup
Ekosistem DeFi Solana sedang terus berkembang, dengan proyek-proyek baru seperti pasar prediksi B.E.T. yang terus muncul. Meskipun produk yang matang memiliki keunggulannya, produk baru dapat dengan cepat menarik pengguna melalui peningkatan antarmuka pengguna, penguatan pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Dengan terus munculnya produk inovatif, ekosistem DeFi Solana akan menjadi lebih makmur dan beragam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterBearish
· 07-09 01:34
sol bull的一批
Lihat AsliBalas0
PumpBeforeRug
· 07-06 23:31
Melihat naik langsung ingin lari
Lihat AsliBalas0
ProxyCollector
· 07-06 23:27
Ternyata memang harus melihat pemain DOGE
Lihat AsliBalas0
WalletInspector
· 07-06 23:24
TVL yang tinggi agak berlebihan ya
Lihat AsliBalas0
GasFeeCry
· 07-06 23:22
lagi naik gm gm 薅
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-06 23:13
Hidup lama melihat, mengejar 319% itu keterlaluan.
Lihat AsliBalas0
TokenTaxonomist
· 07-06 23:08
secara statistik, euforia memecoin jarang berakhir dengan metrik yang berkelanjutan... *menyesuaikan spreadsheet*
Solana Keuangan Desentralisasi ekosistem panorama: TVL menembus 4,3 miliar dolar AS volume big pump 319%
Ekosistem DeFi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan Messari untuk kuartal pertama 2024 menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian tumbuh 319% secara bulanan menjadi 1,5 miliar dolar. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh perdagangan koin meme. Solana telah menjadi pusat bagi ritel dan pedagang koin meme karena biaya perdagangan yang rendah dan konfirmasi transaksi yang cepat. Di tengah peningkatan harga SOL yang stabil, total nilai terkunci (TVL) Solana juga meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. TVL Solana terutama terdiri dari DEX, LST, platform pinjam meminjam, dan perdagangan kontrak permanen.
Pertukaran Terdesentralisasi (DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, terutama untuk rantai Layer1 non-EVM seperti Solana.
|---------|----------------|-----------|-----------------|-------------| | Proyek | TVL (juta USD) | Kapitalisasi Pasar (juta USD) | FDV (juta USD) | Volume Perdagangan 24j (juta USD) | | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam perdagangan dan mengarahkan likuiditas token, yang menyebabkan banyak koin meme diluncurkan di Solana. TVL Raydium sekitar 965 juta dolar, dengan volume perdagangan 24 jam sekitar 1,162 juta dolar. Namun, dengan munculnya platform koin meme lainnya, pengaruh Raydium mungkin akan berkurang seiring waktu.
Jupiter
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari jalur perdagangan terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, meminimalkan slippage dan biaya transaksi. Selain sebagai platform DEX terkemuka, Jupiter juga menawarkan perdagangan kontrak permanen terdesentralisasi, di mana pengguna dapat menggunakan leverage hingga 100 kali. Pemegang JLP dapat memperoleh 75% biaya yang dihasilkan oleh bursa permanen, yang langsung diinvestasikan kembali ke dalam JLP.
Jupiter juga meluncurkan alat peng挖 pasar MEME APE, yang digunakan untuk menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penyaringan risiko. Sistem poin Jupiter juga menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Orca
Orca mengusung slogan "DEX untuk orang, bukan program", dan telah lama menduduki posisi terdepan dalam DEX Solana. Ini menawarkan fungsi penyediaan likuiditas terpusat yang mirip dengan Uniswap V3 - Whirlpools. Ini memungkinkan penyedia likuiditas untuk mengkonsentrasikan dana dalam rentang harga tertentu, meningkatkan efisiensi penggunaan modal.
Staking Likuiditas (LST)
Permintaan pengguna untuk staking likuid di Solana relatif rendah, terutama karena Solana tidak memiliki persyaratan jumlah staking minimum, dan harga SOL relatif rendah.
|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|----------------| | Proyek | LST | APY (termasuk pembagian pendapatan MEV) | TVL (juta dolar) | Kapitalisasi pasar beredar (dolar) | FDV (dolar) | | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 miliar | 23.74 miliar | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 万 | 1.01 亿 | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Jumlah yang tidak diketahui | 6,830,000 |
Jito
Jito dengan cepat menjadi proyek terkemuka di bidang ini setelah meluncurkan program airdrop poin pada bulan September 2023. TVL-nya adalah 1,705 juta dolar, merupakan proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana. APY staking Jito SOL saat ini adalah 8,26%.
Marinade
Marinade fokus pada staking asli, dengan APY yang tinggi, memiliki total nilai kunci sebesar 1,413 juta dolar. Dibandingkan dengan Jito, popularitas Marinade lebih rendah, tetapi token $MNDE-nya mungkin memiliki potensi pertumbuhan.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST terbesar kedua dalam ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta dolar AS. Perkiraan APY staking-nya adalah 7,06%, sedikit lebih rendah dari Jito.
Pinjaman
Simpan
Save (dulu bernama Solend) adalah protokol pinjaman terdesentralisasi algoritmik di Solana. Ini lebih cepat 100 kali dan lebih murah 100 kali dibandingkan produk pinjaman tradisional. Setelah mengalami serangan oracle, Save menggunakan oracle PYTH untuk meningkatkan keamanan.
Saat ini, permintaan pinjaman di ekosistem Solana relatif rendah, dengan produk pinjaman yang sedikit. Protokol pinjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan, patut untuk diperhatikan.
Derivatif
Derivatif adalah kontrak keuangan yang mendapatkan nilai dari aset dasar, digunakan untuk manajemen risiko dan prediksi pasar. Protokol derivatif utama di Solana termasuk Drift, Flash Trade, dan Zeta.
|--------------|-----------------|----------------| | Proyek | TVL (juta USD) | FDV (USD) | | Drift | 3.6 | 5.3 miliar | | Perdagangan Flash | 0.1469 | 5.5 miliar | | Zeta Markets | 0.097 | Belum Diterbitkan |
Drift
Drift adalah DEX terintegrasi yang menggabungkan perdagangan pra-pasar, leverage 20x, dan pinjaman berbasis jaminan. TVL-nya mencapai 360 juta dolar, didukung oleh investasi dari Multicoin Capital.
Perdagangan Kilat
Flash Trade adalah bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang berfokus pada jaringan Solana, dengan fitur biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Ini menggunakan sistem kolam multi-aset yang unik dan struktur NFT untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.
Zeta Markets
Zeta Markets adalah platform derivatif Keuangan Desentralisasi, yang menyediakan likuiditas, opsi derivatif dan perdagangan berjangka dengan jaminan yang kurang. Produk inti mereka termasuk DEX dan FLEX (pembuatan opsi dan lelang layer dasar).
PYTH
PYTH adalah oracle utama di jaringan Solana, yang memiliki kecepatan pembaruan yang lebih cepat dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Chainlink. Ini tidak hanya berlaku untuk jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan pada blockchain lainnya, memiliki potensi pengembangan yang besar.
Penutup
Ekosistem DeFi Solana sedang terus berkembang, dengan proyek-proyek baru seperti pasar prediksi B.E.T. yang terus muncul. Meskipun produk yang matang memiliki keunggulannya, produk baru dapat dengan cepat menarik pengguna melalui peningkatan antarmuka pengguna, penguatan pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Dengan terus munculnya produk inovatif, ekosistem DeFi Solana akan menjadi lebih makmur dan beragam.