6.28 AI日報 香港立法監管虛擬資產,美國加快推進加密貨幣監管

一. 頭條

1. 香港正式立法監管虛擬資產交易和托管服務

香港證監會及財政司司長辦公室公布諮詢文件,擬立法設虛擬資產交易和托管服務提供者發牌制度。文件提及,無論是小如虛擬貨幣交易、提款、兌換法幣,復雜如經紀活動、大手交易,都需向證監會申領牌照,等於將虛擬資產場外交易平台納入監管。

新規要求遠較去年諮詢時有關虛擬資產場外交易平台向海關申領牌照的要求嚴格。交易服務商最低繳足股本需500萬元,托管商則爲1000萬元,同時須具備兩位獲證監核準的負責人員。無牌經營最高可判處7年監禁。

分析指,香港作爲國際金融中心,此舉標志其正式將虛擬資產納入監管範疇,有利於行業長遠發展。不過,行業機構需就合規性作出準備,未來或面臨更高的運營成本。整體而言,規範化監管將提高香港虛擬資產業的透明度和公信力,吸引更多機構和資金進駐。

2. 特朗普批評聯準會加息過急,呼籲鮑威爾辭職

美國前總統特朗普在白宮新聞發布會上,就其遭槍擊事件的後遺症等問題發表講話。他批評聯準會主席鮑威爾在未來數年將損害美國國家利益,呼籲其辭職。

特朗普指出,鮑威爾加息過急,令美國經濟承受沉重打擊。他認爲,聯準會應放慢加息步伐,否則將令美國陷入衰退。特朗普還表示,如重返白宮,將立即終止與加拿大的所有貿易談判。

分析人士指出,特朗普的講話反映出其對美國經濟前景的憂慮。鑑於通脹居高不下,聯準會或將在年內繼續加息,預計特朗普與現任政府在經濟政策取向上將存在較大分歧。長遠來看,美國經濟政策的不確定性或將加劇市場波動。

3. Meta尋求290億美元融資,全力押注AI數據中心建設

據英國金融時報報道,Meta正尋求籌集290億美元,以資助其全面推進人工智能業務,爲此它將求助於私人資本公司,爲其在美國建設數據中心提供資金。

知情人士透露,Meta與私人信貸投資者的談判已取得進展,包括阿波羅全球管理、KKR、Brookfield、凱雷和太平洋投資管理公司在內的多家大型機構參與了討論。Meta希望從它們那裏籌集30億美元的股權,然後再籌集260億美元的債務。

分析指出,Meta此舉反映出其在AI領域的雄心。作爲科技巨頭,Meta意識到AI將是未來的關鍵增長點,因此加大在AI基礎設施建設的投入。不過,由於AI技術高投入高風險,Meta的AI押注能否取得成功仍有待時間檢驗。

4. 美國加密投資者收到IRS警告信數量激增758%

據一項研究顯示,在過去60天內,美國加密投資者收到國稅局(IRS)發出的加密貨幣相關警告信的數量激增了758%。

研究人員分析了來自全美各地的數據,發現IRS在2023年4月至5月期間發出了大量警告信,內容涉及加密貨幣交易的稅收義務。其中,加利福尼亞州、新澤西州和德克薩斯州的投資者收到的警告信數量最多。

分析人士表示,IRS此舉旨在提醒投資者,加密貨幣交易同樣需要納稅。隨着加密貨幣的日益普及,相關稅收問題也日益受到監管機構的重視。未來,IRS可能會進一步加大對加密投資者的監管力度,以確保稅收公平。

5. 英國AI公司Cel AI擬籌資1030萬美元購買比特幣

英國人工智能公司Cel AI將通過加速簿記增發,至少籌集750萬英鎊(約1030萬美元),用於購買比特幣,作爲其近期宣布的比特幣財庫儲備策略的一部分。

Cel AI表示,此舉旨在對沖通脹風險,並爲公司提供一種新的收入來源。該公司計劃在未來幾年內將大部分現金儲備轉換爲比特幣。

分析指出,近年來越來越多的公司和機構投資者開始將比特幣納入資產組合,以尋求潛在的投資回報。不過,比特幣價格的高波動性也給投資者帶來了一定風險。Cel AI此舉或將引發更多公司效仿,將比特幣作爲財務儲備資產。

二. 行業要聞

1. 比特幣價格在107,000美元附近徘徊，市場情緒謹慎

比特幣在過去24小時內價格波動不大，在107,000美元附近徘徊。盡管如此，市場情緒仍顯謹慎，因爲投資者正在密切關注宏觀經濟形勢和監管環境的變化。

分析師指出，比特幣目前處於一個關鍵階段。如果能夠突破108,000美元的阻力位,可能會引發新一輪的漲浪潮。然而,如果跌破106,000美元的支撐位,則可能會面臨進一步下跌的風險。

交易量數據顯示,盡管價格波動有限,但市場參與度並未下降。這表明投資者對比特幣的未來前景仍持樂觀態度,只是暫時採取觀望態度。一旦出現利好消息或重大突破,可能會引發新一輪的資金流入。

總的來說,比特幣短期內可能會在107,000美元附近區間內震蕩。投資者需要密切關注宏觀經濟和監管動態,以及比特幣自身的技術面表現,審慎把握投資時機。

2. 以太坊交易活躍度創18個月新高,交易量突破175萬筆

以太坊網路在6月25日創下了18個月以來的新高記錄,當日確認交易量達到175萬筆。這一數據反映出以太坊生態系統活躍度的顯著提升,也凸顯了DeFi、NFT等應用領域的持續發展。

分析人士表示,以太坊交易量的攀升主要源於幾個方面:首先,DeFi生態系統持續升溫,帶動了大量的交易需求;其次,NFT市場的火爆也推動了以太坊網路的使用;此外,以太坊上線的各種新應用也吸引了更多用戶加入。

交易量的大幅增長無疑會加劇以太坊網路的擁堵,導致手續費漲。但從長遠來看,活躍度的提升有利於以太坊生態系統的發展,吸引更多開發者和資金進入,形成良性循環。

不過,也有分析師提醒,以太坊面臨的競爭日益加劇,其他公鏈也在加快發展步伐。以太坊要保持領先地位,還需要持續創新,提高可擴展性和用戶體驗。

總的來說,以太坊交易量的新高反映出生態系統的活力,但同時也面臨着挑戰,未來發展值得持續關注。

3. XRP遭遇重大打擊,法官駁回關鍵動議

在XRP與美國證券交易委員會(SEC)的長期法律糾紛中,XRP遭遇了重大打擊。聯邦法官Analisa Torres駁回了XRP的一項關鍵動議,這可能會對XRP的未來發展產生深遠影響。

根據法院文件,Torres法官裁定,在公開交易所向散戶銷售XRP構成了證券交易,違反了相關法律。但向機構投資者銷售XRP則不屬於證券交易範疇。這一裁決被視爲對XRP的重大打擊。

消息一出,XRP價格應聲下跌,投資者情緒大幅低迷。分析人士指出,法院裁決增加了XRP的不確定性,可能會阻礙其在機構領域的發展。

不過,也有分析師認爲,法院裁決並非終點。XRP方面仍可能會提出上訴,爭取扭轉局面。此外,監管環境的變化也可能爲XRP帶來新的機遇。

總的來說,法院裁決無疑給XRP帶來了挑戰,但其未來發展仍有很大的不確定性。投資者需要密切關注後續的法律進展,審慎評估風險。

4. 穩定幣監管加碼,香港率先出臺全面條例

數字資產監管一直是全球關注的焦點。香港特區政府近日正式頒布《穩定幣條例》,成爲全球首個對穩定幣實施全面法定監管的主要金融中心,引發行業廣泛關注。

這部條例構建了"發行準入+活動監管+實體指定"的三位一體監管體系,明確界定了穩定幣的定義和範圍,規範了穩定幣的發行、管理和營運活動,並要求穩定幣發行方須爲獲認可的實體。

業內人士認爲,香港的監管舉措將爲全球穩定幣監管樹立樣板,有利於穩定幣市場的長期健康發展。同時也意味着,未來穩定幣發行和使用將面臨更多監管約束。

不過,也有觀點認爲,過度監管可能會限制創新,影響穩定幣在支付結算等領域的應用。監管政策需要在風險防控和創新發展之間尋求平衡。

總的來說,香港的穩定幣監管條例標志着監管格局的重大變化,將對全球數字資產市場產生深遠影響,值得持續關注。

5. 加密貨幣交易所推出XRP和SOL期貨合約

知名加密貨幣交易所宣布推出XRP和Solana(SOL)的微型期貨合約,以及比特幣Friday期貨的微型版本,進一步豐富了其加密衍生品產品線。

期貨合約允許交易者對資產價格變動進行投機或對沖,與標準期貨相比,微型期貨的資本要求更低,風險也更小,有利於吸引更多投資者參與。

分析人士表示,推出XRP和SOL期貨合約,反映出這兩種加密貨幣的市場需求持續增長。尤其是XRP,在與SEC的法律糾紛基本結束後,機構投資者對其的關注度大幅提升。

不過,也有觀點認爲,期貨合約的推出可能會加劇加密貨幣市場的投機行爲,帶來更大的價格波動和風險。投資者需要審慎把握風險敞口。

總的來說,這一舉措有利於滿足投資者的多元化需求,但也需要投資者保持足夠的風險意識,理性看待市場波動。

6. 比特幣礦工生產成本突破10萬美元大關,行業面臨重大轉折

隨着比特幣價格持續漲,礦工的生產成本也出現了大幅上升。據統計,比特幣礦工的生產成本已經突破了10萬美元的關口,這標志着行業正在進入一個新的發展階段。

分析人士指出,生產成本的上升主要源於幾個方面:一是比特幣挖礦難度不斷增加,需要投入更多算力;二是電力和設備等成本持續漲;三是監管壓力加大,導致部分礦場被迫關閉或搬遷。

高昂的生產成本無疑會對礦工的盈利能力造成壓力,可能會加速行業的洗牌進程。資金實力雄厚、運營效率高的礦場將獲得更大優勢,而中小礦場則面臨被淘汰的風險。

不過,也有分析師認爲,比特幣價格的持續漲將爲礦工帶來可觀收益,從而抵消部分成本壓力。同時,新一代更節能的礦機的推出也將有助於降低生產成本。

總的來說,比特幣礦業正在經歷重大轉折,面臨着嚴峻的挑戰。但只要比特幣生態系統持續健康發展,礦業也必將煥發新的活力。

三. 項目要聞

1. NOYA.ai發現安全漏洞,呼籲暫停使用

NOYA.ai是一個基於人工智能的去中心化應用程式,旨在爲用戶提供個性化的加密貨幣投資建議。該項目於2022年推出,由一支經驗豐富的團隊開發,迅速獲得了加密社區的關注。

NOYA.ai官方在X(前Twitter)平台表示,該平台發現了一個潛在的安全漏洞,團隊已全面展開調查。在此期間,他們呼籲用戶暫停使用該應用程序。據悉,此次事件由一名越權開發者引發,情況復雜,團隊正在全力處理中。

該安全事件引發了加密社區的廣泛關注和討論。一些分析師認爲,這凸顯了去中心化應用程序在安全性方面仍存在一定風險,需要進一步加強安全防護措施。但也有觀點認爲,NOYA.ai團隊及時發現並公開通報漏洞,體現了其對用戶利益的高度重視。

總的來說,此次事件再次引發了人們對去中心化應用程式安全性的關注。作爲一個新興領域,區塊鏈技術仍在不斷發展和完善,安全性問題需要整個行業的共同努力來解決。

2. Solana生態持續創新,新項目層出不窮

Solana是一個高性能的區塊鏈網路,以其低成本和高吞吐量而聞名。自2020年推出以來,Solana生態系統發展迅速,吸引了大量開發者和項目入駐。

近期,Solana生態中湧現出一批新的創新項目,如Cub、FlashTrade、SonicSVM、Solayer等,它們正在爲Solana帶來更多有趣的應用場景。據統計,在最近的Breakpoint大會上,近一半的與會者是首次參與,反映出Solana生態正在持續吸引新鮮血液。

這些新項目的出現,進一步豐富了Solana生態的應用場景,爲用戶帶來更多選擇。同時,也有分析認爲,Solana生態正在從低谷中復蘇,社區變得更加堅韌。

不過,也有觀點認爲,盡管Solana生態中湧現出諸多新項目,但真正能夠獲得大規模用戶認可的"殺手級"應用仍在等待出現。Solana能否最終實現大規模應用,仍有待時間檢驗。

3. Move生態引發關注,Sui、Aptos等項目成爲新寵

Move是一種新興的區塊鏈編程語言,由Meta(Facebook)公司開發。近期,基於Move語言的區塊鏈項目引發了加密社區的廣泛關注。

其中,Sui和Aptos是兩個最受矚目的Move生態項目。Sui於2022年推出,由前Meta員工創立,已發行代幣並上線主網。Aptos則由Meta前員工創辦,於2022年10月上線主網。兩個項目均獲得了大量投資,被視爲Move生態的代表項目。

Move語言與Rust語言有一定相關性,使得Solana生態中的項目可以相對便捷地遷移到Move生態。這進一步推動了Move生態的發展。

分析人士認爲,Move生態的興起反映出加密社區對新技術的渴望。Move語言被認爲具有更好的安全性和可擴展性,有望爲區塊鏈帶來新的發展機遇。不過,Move生態目前仍處於起步階段,能否最終獲得廣泛應用仍有待觀察。

總的來說,Move生態的崛起爲加密世界帶來了新的活力,也爲投資者和開發者提供了新的選擇。

四. 經濟動態

1. 聯準會主席鮑威爾再次強調將繼續加息

經濟背景

美國經濟在2022年經歷了高通脹和加息週期,但最新數據顯示通脹率有所放緩,5月份核心個人消費支出物價指數(PCE)同比漲4.7%,低於4月份的4.8%。然而,就業市場依舊強勁,5月失業率僅爲3.7%。聯準會一直在努力實現通脹目標,同時避免經濟硬著陸。

重要事件

在本週二的一次重要講話中,聯準會主席鮑威爾再次強調將繼續加息,直到通脹率明顯下降。他表示:"我們的工作還沒有完成。我們將繼續加息,直到我們確信通脹正在穩步回落至2%的目標水平。"這一言論加劇了市場對更多加息的預期。

市場反應

鮑威爾的講話立即引發了市場的劇烈反應。美股在講話後下跌,標準普爾500指數下跌0.6%。美元指數也出現漲,反映了對更多加息的預期。債券收益率上升,10年期國債收益率升至3.83%。投資者普遍認爲,鮑威爾的鷹派言論意味着更多的加息在即,這可能會增加經濟硬著陸的風險。

專家觀點

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示:"鮑威爾的講話強化了我們的觀點,即聯準會將在今年晚些時候再加息兩次,使聯邦基金利率達到5.5%。"摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner也認爲,鮑威爾的言論"爲9月和11月的加息掃清了道路"。然而,她補充說,如果通脹繼續下降,聯準會可能會在2024年暫停加息。

2. 中國6月制造業PMI意外回升,經濟復蘇勢頭強勁

經濟背景

中國經濟在2022年受到嚴格的疫情防控措施影響,GDP增速大幅放緩。但2023年以來,隨着優化防疫政策和一系列支持措施出臺,經濟開始企穩回升。5月份官方制造業PMI爲49.6,略高於4月份的49.2,顯示制造業景氣程度有所改善。

重要事件

中國國家統計局6月28日公布的數據顯示,6月份官方制造業採購經理指數(PMI)爲49.0,高於前值48.8,並高於市場預期的48.6。這是中國制造業PMI連續第二個月回升,反映出制造業活動有所改善。

市場反應

制造業PMI數據的超預期走高,令市場對中國經濟復蘇前景的信心進一步增強。在岸人民幣兌美元即期匯率漲近200點子,收復6.71關口。中國股市也出現漲,上證綜指收盤漲0.63%。分析人士認爲,良好的PMI數據將進一步提振市場情緒。

專家觀點

中金公司宏觀經濟研究中心高級經濟學家謝南野表示:"6月制造業PMI數據超預期,反映出經濟復蘇勢頭強勁。隨着內外需求持續改善,制造業有望進一步回暖。"國泰君安證券宏觀研究團隊也認爲,制造業PMI數據向好,顯示經濟復蘇動能較爲充足,預計三季度經濟將保持較快增長。

3. 歐盟與英國就新的北愛爾蘭協議達成一致

經濟背景

英國於2020年正式脫歐,但北愛爾蘭地區的特殊地位一直是英歐雙方談判的焦點。爲避免在北愛爾蘭和愛爾蘭之間設立硬邊境,英歐雙方此前達成的"北愛爾蘭議定書"規定北愛爾蘭在很大程度上仍遵守歐盟的規則。但該協議引發了北愛爾蘭內部的分歧,英國政府一直希望重新談判。

重要事件

經過長達兩年的艱難談判,歐盟和英國於2023年2月達成新的北愛爾蘭協議,被稱爲"溫莎框架"。該協議旨在簡化北愛爾蘭與英國其他地區之間的貿易,同時確保歐盟單一市場的完整性。6月27日,歐盟理事會正式批準了這項協議。

市場反應

新的北愛爾蘭協議獲得批準後,英鎊兌美元匯率小幅漲。投資者認爲,這一協議有助於消除英國經濟的一大不確定性因素。英國股市也出現漲,富時100指數收盤漲0.3%。分析人士表示,該協議爲英國企業提供了更大的確定性,有利於吸引投資。

專家觀點

英國經濟學家格拉漢姆·斯圖爾特表示:"新的北愛爾蘭協議是英國脫歐進程中的一個重要裏程碑。它爲英國企業提供了更大的確定性,並有望促進英國與歐盟之間的貿易往來。"高盛分析師則認爲,該協議有助於提振英國經濟,預計英國GDP在2023年將增長0.6%,高於之前的預期。

五. 監管&政策

1. 香港擬立法規管虛擬資產交易和托管服務

香港證監會及財政事務及庫務局公布諮詢文件，擬立法設數字資產（即虛擬資產）交易和托管服務提供者發牌制度。這一舉措旨在爲香港虛擬資產行業建立全面的監管框架，提高市場透明度和投資者保護。

根據諮詢文件，無論是小型虛幣交易、提款、兌換法幣，還是復雜的經紀活動和大宗交易，都需要向證監會申領牌照。這意味着虛擬資產場外交易平台將納入監管範圍。與去年有關虛擬資產場外交易平台向海關申領牌照的建議相比，新提議的監管要求更爲嚴格。

交易服務商需繳足最低500萬港元股本，托管商則需1000萬港元。同時，服務商須具備至少兩名獲證監會核準的負責人員。此外，無牌經營最高可判處7年監禁。

業內人士認爲，香港作爲國際金融中心，建立全面的虛擬資產監管制度將有利於吸引更多企業在港開展相關業務。但也有觀點指出，過於嚴格的監管可能會阻礙行業發展。總體而言，市場對此政策表示歡迎，並期待進一步的細則落實。

2. 美國參議院共和黨推出加密貨幣監管法案

根據《紐約時報》報道，美國參議院共和黨人在7月4日最後期限前夕，推出了一份長達1000頁的加密貨幣監管法案。這一舉措旨在爲數字資產行業建立全面的監管框架。

該法案被稱爲"GENIUS法案"和"CLARITY法案"，預計將於9月最終確定。其中包括使加密市場合法化、建立穩定幣的明確規則，以及界定證券交易委員會與商品期貨交易委員會的監管邊界等內容。

這一法案的推出，標志着美國立法者正朝着全面監管數字資產邁進。長期以來，加密貨幣監管的缺失一直是行業發展的阻礙。此次法案如果獲得通過，將爲加密貨幣企業提供更加明確的合規指引。

不過，也有業內人士對法案內容存疑。他們擔心過度監管可能會扼殺創新,並質疑立法者是否真正理解加密貨幣的本質。總的來說,市場對此法案反應不一,有贊同和質疑的聲音並存。

3. 白宮透露加密貨幣法案時間表

據白宮內部人士透露,美國政府正在加快推進加密貨幣監管進程。關鍵法案"GENIUS法案"和"CLARITY法案"預計將在9月最終確定。

這兩部法案旨在使加密市場合法化,建立穩定幣的明確規則,並界定證券交易委員會與商品期貨交易委員會的監管邊界。白宮希望通過立法,爲數字資產行業營造一個更加明確的監管環境。

消息人士表示,7月將是推進加密貨幣監管的關鍵時期。屆時,國會將就相關法案展開激烈辯論。白宮方面也將加大工作力度,與各方協調,以期在9月前完成立法程序。

此前,加密貨幣監管的缺失一直是行業發展的掣肘。業內人士對此次政府行動表示歡迎,認爲明確的監管將有利於吸引更多機構投資者,推動行業長期健康發展。但也有觀點擔心,過度監管可能會扼殺創新。

總的來說,市場對政府的監管舉措存在分歧,期待法案最終能夠在監管與創新之間取得平衡。