يظهر تقرير ميساري للربع الأول من عام 2024 أن حجم تداول DeFi على سولانا يستمر في النمو، حيث زاد حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% ليصل إلى 1.5 مليار دولار. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتداول العملات الميم. أصبحت سولانا، بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة تأكيد المعاملات، وجهة للمتداولين الأفراد ومتداولي العملات الميم. في ظل الزيادة المستمرة في سعر SOL، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على سولانا إلى 4.311 مليار دولار. تتكون TVL الخاصة بسولانا بشكل رئيسي من DEX، وLST، ومنصات الإقراض، وتداول العقود المستمرة.
البورصات اللامركزية (DEX)
تدور منصات التداول اللامركزية عادةً حول نظام بيئي محدد، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على سلاسل Layer1 غير EVM مثل Solana.
Raydium يسمح لأي شخص بإنشاء برك تداول وتوجيه سيولة الرموز، مما أدى إلى إطلاق عدد كبير من عملات الميم على Solana. القيمة الإجمالية المقفلة لـ Raydium حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار. ومع ذلك، مع ظهور منصات أخرى لعملات الميم، قد يتراجع تأثير Raydium تدريجياً.
جوبيتر
يبحث Jupiter كمنصة تجميع السيولة عن أفضل مسارات التداول في جميع DEX و AMM الرئيسية على Solana، مما يقلل من الانزلاق ورسوم التداول إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى كونه منصة DEX رائدة، يقدم Jupiter أيضًا تداول العقود الآجلة اللامركزية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام رافعة تصل إلى 100 ضعف. يحصل حاملو JLP على 75% من الرسوم الناتجة عن تبادل العقود الآجلة، والتي يتم إعادة استثمارها مباشرة في JLP.
أطلقت Jupiter أيضًا أداة اكتشاف سوق MEME المسماة APE، لاكتشاف الرموز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا وإجراء فحص المخاطر. كما أن نظام النقاط الخاص بـ Jupiter جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
أوركا
تعتبر Orca "DEX للناس، وليس للبرامج" شعارًا لها، وتحتل المرتبة الأولى بين DEX في Solana لفترة طويلة. إنها توفر ميزات صنع السوق النشط مع السيولة المركزة مشابهة لـ Uniswap V3 - Whirlpools. وهذا يسمح لمقدمي السيولة بتركيز الأموال في نطاق سعري محدد، مما يعزز كفاءة استخدام رأس المال.
الإيداع السائل (LST)
المستخدمون على Solana لديهم طلب منخفض نسبيًا على الإيداع السائل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود حد أدنى لمتطلبات الإيداع في Solana، بالإضافة إلى أن سعر SOL منخفض نسبيًا.
|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|----------------|
| المشروع | LST | APY (بما في ذلك تقسيم دخل MEV) | TVL (ملايين الدولارات) | القيمة السوقية المتداولة (دولار) | FDV (دولار) |
| Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 مليار | 23.74 مليار |
| ماء مالح | mSOL | 7.44٪ | 14.13 | 27.41 مليون | 101 مليون |
| BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | كمية الفتح غير معروفة | 683万 |
جيتو
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد إطلاق خطة توزيع النقاط في سبتمبر 2023. يبلغ إجمالي قيمة القفل (TVL) 1.705 مليار دولار، وهو أعلى مشروع TVL في نظام Solana البيئي. تبلغ نسبة العائد السنوي على التوديع (APY) لـ Jito SOL حالياً 8.26%.
ماء مالح
Marinade تركز على التخزين الأصلي، مع APY مرتفع، ولديها 1.413 مليار دولار من القيمة المقفلة. بالمقارنة مع Jito، فإن شهرة Marinade أقل، لكن قد يوجد لدى رمز $MNDE إمكانات نمو.
BlazeStake
BlazeStake هو ثاني أكبر مشروع LST في نظام Solana البيئي، حيث يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حوالي 275 مليون دولار. يُقدّر العائد السنوي على المراهنة (APY) بحوالي 7.06%، وهو أقل بقليل من Jito.
الإقراض
حفظ
Save (المعروفة سابقًا باسم Solend) هي بروتوكول اقتراض لامركزي قائم على خوارزميات على شبكة Solana. إنها أسرع 100 مرة وأقل تكلفة 100 مرة من المنتجات التقليدية للاقراض. بعد تعرضها لهجوم من قبل أحد أوامر الحكمة، اعتمدت Save على أوامر الحكمة PYTH لتحسين الأمان.
حالياً، الطلب على الإقراض في نظام Solana البيئي منخفض نسبياً، والمنتجات الإقراضية قليلة. بروتوكول الإقراض الجديد Marginfi على وشك الإطلاق، ويستحق المتابعة.
المشتقات
المشتقات هي عقود مالية تكتسب قيمتها من الأصول الأساسية، وتستخدم لإدارة المخاطر وتوقعات السوق. تشمل بروتوكولات المشتقات الرئيسية على Solana Drift و Flash Trade و Zeta.
|--------------|-----------------|----------------|
| المشروع | TVL (مليار دولار) | FDV (دولار) |
| Drift | 3.6 | 5.3 مليار |
| التجارة الفورية | 0.1469 | 5.5 مليار |
| Zeta Markets | 0.097 | لم يتم إصدار العملة |
الانجراف
Drift هو DEX متكامل يجمع بين التداول قبل السوق، رافعة مالية تصل إلى 20 مرة، وإقراض ضمانات. بلغت قيمة إجمالي الأموال المقفلة (TVL) 360 مليون دولار، وقد حصل على دعم استثماري من Multicoin Capital.
صفقة فلاش
Flash Trade هو سوق تداول لامركزي يركز على شبكة Solana لتداولات السلع والعقود، ويتميز بانخفاض رسوم التداول وتأثير ضئيل على الأسعار. يستخدم نظام حوض متعدد الأصول الفريد وبنية NFT لزيادة مشاركة المستخدمين.
أسواق زيتا
Zeta Markets هو منصة مشتقات التمويل اللامركزي، تقدم السيولة، والمشتقات الاختيارية والعقود الآجلة ذات الهامش المنخفض. تشمل منتجاتها الأساسية DEX و FLEX (طبقة الأساس لسك و مزادات الخيارات).
بيث
PYTH هو oracle الرئيسي على شبكة Solana ، مقارنة بـ Chainlink لديه سرعة تحديث أسرع واستقرار أعلى. إنه ليس فقط مناسبًا لشبكة Solana ، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى ، مما يملك إمكانيات تطوير هائلة.
الخاتمة
نظام DeFi البيئي الخاص بـ Solana يتطور باستمرار، حيث تظهر مشاريع جديدة مثل سوق التنبؤ B.E.T. باستمرار. على الرغم من أن المنتجات الناضجة لها مزاياها، إلا أن المنتجات الناشئة تستطيع جذب المستخدمين بسرعة من خلال تحسين واجهة المستخدم، وتعزيز التعليم المجتمعي وبناء المجتمع. مع استمرار ظهور المنتجات المبتكرة، سيصبح نظام DeFi الخاص بـ Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunterBearish
· 07-09 01:34
مجموعة من ماشية سول
شاهد النسخة الأصليةرد0
PumpBeforeRug
· 07-06 23:31
رؤية ارتفع يجعلني أرغب في الهروب
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProxyCollector
· 07-06 23:27
من المؤكد أن ذلك يعتمد على لاعبي Dogecoin
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletInspector
· 07-06 23:24
التلفزيون عالي بشكل مبالغ فيه
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCry
· 07-06 23:22
又ارتفع了 gm gm 薅
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-06 23:13
عشت طويلاً لرؤية ذلك، مطاردة 319%، إنه أمر غير معقول
نظرة شاملة على نظام Solana البيئي للتمويل اللامركزي: تجاوز TVL 4.3 مليار دولار وارتفع حجم التداول بنسبة 319%
Solana التمويل اللامركزي 生态全景：主要产品和发展趋势
يظهر تقرير ميساري للربع الأول من عام 2024 أن حجم تداول DeFi على سولانا يستمر في النمو، حيث زاد حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% ليصل إلى 1.5 مليار دولار. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتداول العملات الميم. أصبحت سولانا، بفضل رسوم التداول المنخفضة وسرعة تأكيد المعاملات، وجهة للمتداولين الأفراد ومتداولي العملات الميم. في ظل الزيادة المستمرة في سعر SOL، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على سولانا إلى 4.311 مليار دولار. تتكون TVL الخاصة بسولانا بشكل رئيسي من DEX، وLST، ومنصات الإقراض، وتداول العقود المستمرة.
البورصات اللامركزية (DEX)
تدور منصات التداول اللامركزية عادةً حول نظام بيئي محدد، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على سلاسل Layer1 غير EVM مثل Solana.
|---------|----------------|-----------|-----------------|-------------| | المشروع | TVL (مليار دولار) | القيمة السوقية المتداولة (مليار دولار) | FDV (مليار دولار) | حجم التداول خلال 24 ساعة (مليار دولار) | | ريديوم | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | جوبيتر | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | أوركا | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium يسمح لأي شخص بإنشاء برك تداول وتوجيه سيولة الرموز، مما أدى إلى إطلاق عدد كبير من عملات الميم على Solana. القيمة الإجمالية المقفلة لـ Raydium حوالي 9.65 مليار دولار، وحجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 11.62 مليار دولار. ومع ذلك، مع ظهور منصات أخرى لعملات الميم، قد يتراجع تأثير Raydium تدريجياً.
جوبيتر
يبحث Jupiter كمنصة تجميع السيولة عن أفضل مسارات التداول في جميع DEX و AMM الرئيسية على Solana، مما يقلل من الانزلاق ورسوم التداول إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى كونه منصة DEX رائدة، يقدم Jupiter أيضًا تداول العقود الآجلة اللامركزية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام رافعة تصل إلى 100 ضعف. يحصل حاملو JLP على 75% من الرسوم الناتجة عن تبادل العقود الآجلة، والتي يتم إعادة استثمارها مباشرة في JLP.
أطلقت Jupiter أيضًا أداة اكتشاف سوق MEME المسماة APE، لاكتشاف الرموز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا وإجراء فحص المخاطر. كما أن نظام النقاط الخاص بـ Jupiter جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
أوركا
تعتبر Orca "DEX للناس، وليس للبرامج" شعارًا لها، وتحتل المرتبة الأولى بين DEX في Solana لفترة طويلة. إنها توفر ميزات صنع السوق النشط مع السيولة المركزة مشابهة لـ Uniswap V3 - Whirlpools. وهذا يسمح لمقدمي السيولة بتركيز الأموال في نطاق سعري محدد، مما يعزز كفاءة استخدام رأس المال.
الإيداع السائل (LST)
المستخدمون على Solana لديهم طلب منخفض نسبيًا على الإيداع السائل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود حد أدنى لمتطلبات الإيداع في Solana، بالإضافة إلى أن سعر SOL منخفض نسبيًا.
|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|----------------| | المشروع | LST | APY (بما في ذلك تقسيم دخل MEV) | TVL (ملايين الدولارات) | القيمة السوقية المتداولة (دولار) | FDV (دولار) | | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 مليار | 23.74 مليار | | ماء مالح | mSOL | 7.44٪ | 14.13 | 27.41 مليون | 101 مليون | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | كمية الفتح غير معروفة | 683万 |
جيتو
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد إطلاق خطة توزيع النقاط في سبتمبر 2023. يبلغ إجمالي قيمة القفل (TVL) 1.705 مليار دولار، وهو أعلى مشروع TVL في نظام Solana البيئي. تبلغ نسبة العائد السنوي على التوديع (APY) لـ Jito SOL حالياً 8.26%.
ماء مالح
Marinade تركز على التخزين الأصلي، مع APY مرتفع، ولديها 1.413 مليار دولار من القيمة المقفلة. بالمقارنة مع Jito، فإن شهرة Marinade أقل، لكن قد يوجد لدى رمز $MNDE إمكانات نمو.
BlazeStake
BlazeStake هو ثاني أكبر مشروع LST في نظام Solana البيئي، حيث يبلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حوالي 275 مليون دولار. يُقدّر العائد السنوي على المراهنة (APY) بحوالي 7.06%، وهو أقل بقليل من Jito.
الإقراض
حفظ
Save (المعروفة سابقًا باسم Solend) هي بروتوكول اقتراض لامركزي قائم على خوارزميات على شبكة Solana. إنها أسرع 100 مرة وأقل تكلفة 100 مرة من المنتجات التقليدية للاقراض. بعد تعرضها لهجوم من قبل أحد أوامر الحكمة، اعتمدت Save على أوامر الحكمة PYTH لتحسين الأمان.
حالياً، الطلب على الإقراض في نظام Solana البيئي منخفض نسبياً، والمنتجات الإقراضية قليلة. بروتوكول الإقراض الجديد Marginfi على وشك الإطلاق، ويستحق المتابعة.
المشتقات
المشتقات هي عقود مالية تكتسب قيمتها من الأصول الأساسية، وتستخدم لإدارة المخاطر وتوقعات السوق. تشمل بروتوكولات المشتقات الرئيسية على Solana Drift و Flash Trade و Zeta.
|--------------|-----------------|----------------| | المشروع | TVL (مليار دولار) | FDV (دولار) | | Drift | 3.6 | 5.3 مليار | | التجارة الفورية | 0.1469 | 5.5 مليار | | Zeta Markets | 0.097 | لم يتم إصدار العملة |
الانجراف
Drift هو DEX متكامل يجمع بين التداول قبل السوق، رافعة مالية تصل إلى 20 مرة، وإقراض ضمانات. بلغت قيمة إجمالي الأموال المقفلة (TVL) 360 مليون دولار، وقد حصل على دعم استثماري من Multicoin Capital.
صفقة فلاش
Flash Trade هو سوق تداول لامركزي يركز على شبكة Solana لتداولات السلع والعقود، ويتميز بانخفاض رسوم التداول وتأثير ضئيل على الأسعار. يستخدم نظام حوض متعدد الأصول الفريد وبنية NFT لزيادة مشاركة المستخدمين.
أسواق زيتا
Zeta Markets هو منصة مشتقات التمويل اللامركزي، تقدم السيولة، والمشتقات الاختيارية والعقود الآجلة ذات الهامش المنخفض. تشمل منتجاتها الأساسية DEX و FLEX (طبقة الأساس لسك و مزادات الخيارات).
بيث
PYTH هو oracle الرئيسي على شبكة Solana ، مقارنة بـ Chainlink لديه سرعة تحديث أسرع واستقرار أعلى. إنه ليس فقط مناسبًا لشبكة Solana ، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على سلاسل الكتل الأخرى ، مما يملك إمكانيات تطوير هائلة.
الخاتمة
نظام DeFi البيئي الخاص بـ Solana يتطور باستمرار، حيث تظهر مشاريع جديدة مثل سوق التنبؤ B.E.T. باستمرار. على الرغم من أن المنتجات الناضجة لها مزاياها، إلا أن المنتجات الناشئة تستطيع جذب المستخدمين بسرعة من خلال تحسين واجهة المستخدم، وتعزيز التعليم المجتمعي وبناء المجتمع. مع استمرار ظهور المنتجات المبتكرة، سيصبح نظام DeFi الخاص بـ Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.