巴比倫啟動:重新思考BTCFi生態系統

新手9/22/2024, 3:42:27 PM
比特幣網絡是價值最高的去中心化網絡,包括巴比倫在內的許多BTCFi項目都有潛力將其轉化為整個加密行業的基礎層,為比特幣生態系帶來新的可能性。

Babylon平台宣布正式推出其比特幣质押主网。在第一阶段,该平台设定了1,000 BTC的质押上限,已经完全达到。根据平台数据,超过12,700名用户参与了质押,总质押价值超过1,000 BTC。

巴比倫是什麼

Babylon是一個旨在利用比特幣的安全性為其他PoS鏈提供保護的協議。Babylon提供了一個安全、跨鏈免財務監護的PoS鏈本地權益投資解決方案,包括BTC第2層,同時促進跨鏈互操作性。它經常與以太坊生態系統中的Eigenlayer進行比較。

巴比倫的核心工作原理

  • 遠程 Staking:通過利用比特幣的 UTXO 模型和腳本系統,它使得比特幣可以進行 Staking,Slashing 和獎勵。
  • 時間戳記伺服器:PoS 鏈上的事件被記錄在比特幣區塊鏈上,為這些事件提供不可變的時間戳記。
  • 三層架構:比特幣作為基礎層,巴比倫作為中間層,PoS鏈作為頂層。巴比倫負責將PoS鏈檢查點記錄到比特幣上。

巴比倫的優勢

  • 增強 PoS 鏈安全性:利用比特幣的安全性來提高 PoS 鏈對攻擊的抵抗力。
  • 縮短質押週期:利用比特幣的時間戳機制,縮短PoS鏈的質押週期。
  • 推動跨鏈互操作性:實現不同區塊鏈之間的無縫通信和數據共享。
  • 為比特幣生態系統注入新的活力:啟動休眠的比特幣並向比特幣生態系統引入新的使用案例。

BTCFi 生態系統概況

比特幣生態系統現在已進入重要的基礎設施階段,各種參與者紛紛涌入BTCFi領域,因為這個領域擁有價值近1.5萬億美元的資產等待被激活。以下是主要BTCFi項目的概述:

BounceBit

BounceBit集成了CeFi和DeFi,為比特幣提供了更靈活的收益選擇。通過流動性託管和重新質押,用戶可以在多個鏈上賺取回報。

核心功能:

  • CeFi + DeFi結合:將比特幣存入CeFi平台,同時參與DeFi協議以獲取雙重收益。
  • 流動性托管:提供流動性托管服務,允許用戶隨時贖回其資產。
  • 重新质押:允许用户将已质押的比特币重新质押到其他协议中,以获得额外的奖励。
  • 技術設計:BounceBit通過驗證人共識、主網數位託管服務、Ceffu的MirrorX技術等多種安全機制,保障跨鏈資產安全,降低駭客攻擊風險。

Solv 協議

Solv Protocol創建了一個稱為SolvBTC的全鏈收益比特幣資產,將比特幣流動性帶入各種DeFi協議。

核心功能:

  • SolvBTC:一種衍生資產,代表著在多個區塊鏈上可使用的抵押比特幣。
  • 去中心化資產管理: 通過智能合約和多簽機制確保資產安全。
  • 跨鏈互操作性:支持在各種區塊鏈上使用SolvBTC。
  • 技術設計:將流動性資源和投資機會匯聚到單一平台上,讓用戶可以通過設置交易策略金庫來自動化投資。

Yala旨在利用比特幣的流動性建立一個多鏈穩定幣生態系統。

核心功能:

  • 多鏈穩定幣:提供可跨不同區塊鏈使用的基於比特幣的穩定幣。
  • DeFi生態系統:提供借貸和抵押等DeFi服務。
  • 模塊化架構: 彈性和可擴展,支持自定義模塊。

目前,許多協議使用集中式安全解決方案,如CeFi和多重簽名,在比特幣鏈上最大化價值流動。儘管像UTXO這樣的鏈上驗證方法提供了去中心化和安全性,但比特幣缺乏全面的智能合約系統限制了價值流動,在重新抵押情境中,鏈上驗證更加普遍。

關於比特幣再抵押的反思

回到巴比倫運營的再抵押領域,區塊鏈主要通過模塊化方法共享安全共識。模塊化區塊鏈通過“租賃”比特幣和以太坊等高品質公鏈的安全性、去中心化和價值共識,為其他區塊鏈提供基礎設施,從而提高區塊鏈的性能和效率。目前,有三種主要類型的解決方案:

基於以太坊的解決方案:

  • 優勢:高安全性,強大的合法性,以及直接訪問以太坊生態系統資源。
  • 缺點: 吞吐量和成本可能較低,並且可能不適用於所有類型的應用鏈。

新的DA層解決方案(例如,Celestia):

  • 優點:性能良好,成本低,旨在提供與以太坊相當的安全性和去中心化功能。
  • 缺點:安全性和分散化功能仍需要時間來驗證,缺乏合法性,可能會面臨來自以太坊社區的拒絕。

共享安全解決方案(例如 Babylon、EigenLayer)的權益證明(PoS):

  • 優勢:繼承了比特幣或以太坊的合法性和安全性,為其資產提供更實用的價值,並提供高度的靈活性。
  • 缺點:相對較新,長期表現仍需觀察。

巴比倫採用了PoS(股權證明)的核心概念,利用比特幣或以太坊資產的價值來創建共享的安全服務。優點包括繼承合法性和安全性,同時為主鏈資產提供更實際的價值並提供更大的靈活性。然而,這也引出了幾個考慮因素:

在以太坊網路中,權益者通常比非權益者承擔更多的安全責任,因為已抵押的以太幣參與共識維護,而流通的以太幣雖然受益於網路安全,但需要承擔抵押的機會成本。從共享安全的角度來看,目前 PoS 共享安全解決方案比以太坊的基本解決方案要差,除非 PoS 資產是 stETH 或類似的,因為 stETH 對應於在以太坊網路中抵押的以太幣,暗示著如果以太坊網路安全,其他使用 stETH 進行抵押的 PoS 網路也是安全的。

Babylon的PoW+PoS解決方案有一個不完整的安全共享邏輯。比特幣網路安全主要由礦工維護。儘管礦工受到BTC代幣價值的驅動,但持有巴比倫協定的比特幣持有者並不直接維護比特幣網路安全,也不會直接將比特幣網路安全轉移到通過巴比倫連接的PoS網路。這就提出了一個問題,即擔保受益人是否也可以將擔保轉讓給其他人。從本質上講,PoS網路的安全性與比特幣網路的關係較小,而與比特幣質押者的聯繫更緊密。因此,我們需要考慮共用安全是基於資產的(更像是保證)還是基於網路的。

在巴比倫的第一階段設計中,比特幣持有人或者權益者並不積極維護比特幣和 PoS 網絡的安全性。比特幣網絡看起來更加被動,從 PoS 網絡接收數據,整體安全性主要取決於巴比倫的 PoS 網絡本身。


從定量的角度來看,最初的1,000比特幣只是比特幣現有流通量的極小一部分。從經濟學角度來看,PoS鏈目前並不分享比特幣網絡的安全性,共享資產的安全性與托管該資產的網絡的安全性是兩個不同的概念,需要進一步探討。

此外,從技術角度來看,PoS時間戳和比特幣網路區塊時間戳之間的協調提出了挑戰。比特幣的區塊時間是分鐘尺度的,在區塊時間和交易確認方面存在一些不確定性,而PoS網路在第二個尺度上實現了交易終結性。這引入了 PoS 和 PoW 區塊時間之間的協調問題。

摘要

比特幣網絡是價值最高的去中心化網絡。擁有眾多BTCFi項目,包括巴比倫在內,比特幣網絡有潛力成為整個加密行業的基礎層,為比特幣生態系帶來新的可能性。

在開發過程中,至關重要的是要專注於繼承去中心化屬性,同時也要關注協議和智能合約的安全性,考慮到BTCFi項目涉及的重大財務金額。

聲明:

  1. 本文章轉載自 [金色財經],原標題為“巴比倫上線,重新思考BTCFi軌跡”,版權屬於原作者[Revc, Golden Finance],如有對轉載有異議,請聯繫Gate Learn 團隊,團隊將根據相關程序盡快處理。

  2. 免責聲明:本文所表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點,並不構成任何投資建議。

  3. 本文的其他语言版本是由Gate Learn团队翻译的,其中并未提到Gate。Gate.io翻譯的文章不得重製、分發或抄襲。

巴比倫啟動:重新思考BTCFi生態系統

新手9/22/2024, 3:42:27 PM
比特幣網絡是價值最高的去中心化網絡,包括巴比倫在內的許多BTCFi項目都有潛力將其轉化為整個加密行業的基礎層,為比特幣生態系帶來新的可能性。

Babylon平台宣布正式推出其比特幣质押主网。在第一阶段,该平台设定了1,000 BTC的质押上限,已经完全达到。根据平台数据,超过12,700名用户参与了质押,总质押价值超过1,000 BTC。

巴比倫是什麼

Babylon是一個旨在利用比特幣的安全性為其他PoS鏈提供保護的協議。Babylon提供了一個安全、跨鏈免財務監護的PoS鏈本地權益投資解決方案,包括BTC第2層,同時促進跨鏈互操作性。它經常與以太坊生態系統中的Eigenlayer進行比較。

巴比倫的核心工作原理

  • 遠程 Staking:通過利用比特幣的 UTXO 模型和腳本系統,它使得比特幣可以進行 Staking,Slashing 和獎勵。
  • 時間戳記伺服器:PoS 鏈上的事件被記錄在比特幣區塊鏈上,為這些事件提供不可變的時間戳記。
  • 三層架構:比特幣作為基礎層,巴比倫作為中間層,PoS鏈作為頂層。巴比倫負責將PoS鏈檢查點記錄到比特幣上。

巴比倫的優勢

  • 增強 PoS 鏈安全性:利用比特幣的安全性來提高 PoS 鏈對攻擊的抵抗力。
  • 縮短質押週期:利用比特幣的時間戳機制,縮短PoS鏈的質押週期。
  • 推動跨鏈互操作性:實現不同區塊鏈之間的無縫通信和數據共享。
  • 為比特幣生態系統注入新的活力:啟動休眠的比特幣並向比特幣生態系統引入新的使用案例。

BTCFi 生態系統概況

比特幣生態系統現在已進入重要的基礎設施階段,各種參與者紛紛涌入BTCFi領域,因為這個領域擁有價值近1.5萬億美元的資產等待被激活。以下是主要BTCFi項目的概述:

BounceBit

BounceBit集成了CeFi和DeFi,為比特幣提供了更靈活的收益選擇。通過流動性託管和重新質押,用戶可以在多個鏈上賺取回報。

核心功能:

  • CeFi + DeFi結合:將比特幣存入CeFi平台,同時參與DeFi協議以獲取雙重收益。
  • 流動性托管:提供流動性托管服務,允許用戶隨時贖回其資產。
  • 重新质押:允许用户将已质押的比特币重新质押到其他协议中,以获得额外的奖励。
  • 技術設計:BounceBit通過驗證人共識、主網數位託管服務、Ceffu的MirrorX技術等多種安全機制,保障跨鏈資產安全,降低駭客攻擊風險。

Solv 協議

Solv Protocol創建了一個稱為SolvBTC的全鏈收益比特幣資產,將比特幣流動性帶入各種DeFi協議。

核心功能:

  • SolvBTC:一種衍生資產,代表著在多個區塊鏈上可使用的抵押比特幣。
  • 去中心化資產管理: 通過智能合約和多簽機制確保資產安全。
  • 跨鏈互操作性:支持在各種區塊鏈上使用SolvBTC。
  • 技術設計:將流動性資源和投資機會匯聚到單一平台上,讓用戶可以通過設置交易策略金庫來自動化投資。

Yala旨在利用比特幣的流動性建立一個多鏈穩定幣生態系統。

核心功能:

  • 多鏈穩定幣:提供可跨不同區塊鏈使用的基於比特幣的穩定幣。
  • DeFi生態系統:提供借貸和抵押等DeFi服務。
  • 模塊化架構: 彈性和可擴展,支持自定義模塊。

目前,許多協議使用集中式安全解決方案,如CeFi和多重簽名,在比特幣鏈上最大化價值流動。儘管像UTXO這樣的鏈上驗證方法提供了去中心化和安全性,但比特幣缺乏全面的智能合約系統限制了價值流動,在重新抵押情境中,鏈上驗證更加普遍。

關於比特幣再抵押的反思

回到巴比倫運營的再抵押領域,區塊鏈主要通過模塊化方法共享安全共識。模塊化區塊鏈通過“租賃”比特幣和以太坊等高品質公鏈的安全性、去中心化和價值共識,為其他區塊鏈提供基礎設施,從而提高區塊鏈的性能和效率。目前,有三種主要類型的解決方案:

基於以太坊的解決方案:

  • 優勢:高安全性,強大的合法性,以及直接訪問以太坊生態系統資源。
  • 缺點: 吞吐量和成本可能較低,並且可能不適用於所有類型的應用鏈。

新的DA層解決方案(例如,Celestia):

  • 優點:性能良好,成本低,旨在提供與以太坊相當的安全性和去中心化功能。
  • 缺點:安全性和分散化功能仍需要時間來驗證,缺乏合法性,可能會面臨來自以太坊社區的拒絕。

共享安全解決方案(例如 Babylon、EigenLayer)的權益證明(PoS):

  • 優勢:繼承了比特幣或以太坊的合法性和安全性,為其資產提供更實用的價值,並提供高度的靈活性。
  • 缺點:相對較新,長期表現仍需觀察。

巴比倫採用了PoS(股權證明)的核心概念,利用比特幣或以太坊資產的價值來創建共享的安全服務。優點包括繼承合法性和安全性,同時為主鏈資產提供更實際的價值並提供更大的靈活性。然而,這也引出了幾個考慮因素:

在以太坊網路中,權益者通常比非權益者承擔更多的安全責任,因為已抵押的以太幣參與共識維護,而流通的以太幣雖然受益於網路安全,但需要承擔抵押的機會成本。從共享安全的角度來看,目前 PoS 共享安全解決方案比以太坊的基本解決方案要差,除非 PoS 資產是 stETH 或類似的,因為 stETH 對應於在以太坊網路中抵押的以太幣,暗示著如果以太坊網路安全,其他使用 stETH 進行抵押的 PoS 網路也是安全的。

Babylon的PoW+PoS解決方案有一個不完整的安全共享邏輯。比特幣網路安全主要由礦工維護。儘管礦工受到BTC代幣價值的驅動,但持有巴比倫協定的比特幣持有者並不直接維護比特幣網路安全,也不會直接將比特幣網路安全轉移到通過巴比倫連接的PoS網路。這就提出了一個問題,即擔保受益人是否也可以將擔保轉讓給其他人。從本質上講,PoS網路的安全性與比特幣網路的關係較小,而與比特幣質押者的聯繫更緊密。因此,我們需要考慮共用安全是基於資產的(更像是保證)還是基於網路的。

在巴比倫的第一階段設計中,比特幣持有人或者權益者並不積極維護比特幣和 PoS 網絡的安全性。比特幣網絡看起來更加被動,從 PoS 網絡接收數據,整體安全性主要取決於巴比倫的 PoS 網絡本身。


從定量的角度來看,最初的1,000比特幣只是比特幣現有流通量的極小一部分。從經濟學角度來看,PoS鏈目前並不分享比特幣網絡的安全性,共享資產的安全性與托管該資產的網絡的安全性是兩個不同的概念,需要進一步探討。

此外,從技術角度來看,PoS時間戳和比特幣網路區塊時間戳之間的協調提出了挑戰。比特幣的區塊時間是分鐘尺度的,在區塊時間和交易確認方面存在一些不確定性,而PoS網路在第二個尺度上實現了交易終結性。這引入了 PoS 和 PoW 區塊時間之間的協調問題。

摘要

比特幣網絡是價值最高的去中心化網絡。擁有眾多BTCFi項目,包括巴比倫在內,比特幣網絡有潛力成為整個加密行業的基礎層,為比特幣生態系帶來新的可能性。

在開發過程中,至關重要的是要專注於繼承去中心化屬性,同時也要關注協議和智能合約的安全性,考慮到BTCFi項目涉及的重大財務金額。

聲明:

  1. 本文章轉載自 [金色財經],原標題為“巴比倫上線,重新思考BTCFi軌跡”,版權屬於原作者[Revc, Golden Finance],如有對轉載有異議,請聯繫Gate Learn 團隊,團隊將根據相關程序盡快處理。

  2. 免責聲明:本文所表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點,並不構成任何投資建議。

  3. 本文的其他语言版本是由Gate Learn团队翻译的,其中并未提到Gate。Gate.io翻譯的文章不得重製、分發或抄襲。

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