企業之間的比特幣採用競賽

中級12/11/2024, 7:45:34 AM
比特幣在企業投資中逐漸普及:在美國證券交易委員會批准比特幣現貨交易所交易基金(ETF)之後,企業投資策略正在蔓延。這一趨勢現在已經擴展到西方市場以外的亞洲地區。本報告探討了推動企業日益採用比特幣的策略和因素。

長話短說

  • 企業對比特幣的投資正在擴散:在美國證券交易委員會批准比特幣現貨交易所交易基金之後,企業投資策略正在增強。這一趨勢現在正在擴展到西方市場以外的亞洲地區。
  • 為什麼公司要投資比特幣:比特幣提供了一個吸引人的選擇,可以實現財務資產的多樣化,提高基金管理效率,增強企業價值。
  • 亞洲參與和前景:亞洲企業在比特幣投資方面仍處於初期階段。然而,像Metaplanet這樣的成功案例展示了市場擴展的潛力。缺乏監管明確性和機構基礎仍然是一個重大挑戰。

1. 簡介

今年初,美國證券交易委員會批准了比特幣現貨交易基金。這標誌著加密資產機構化的重大步驟。自那時起,越來越多公司將比特幣納入其投資策略。一個例子是MicroStrategy將比特幣納入其財務資產中。這一趨勢正在加速發展。它從西方市場擴散到亞洲,成為一個全球現象。本報告探討了推動公司日益採納比特幣的策略和因素。

2. 公司正在積極投資比特幣

比特幣的價值獲得認可,人們對比特幣的興趣正在增加。在國家層面,各國也在討論比特幣投資。例如,薩爾瓦多正在積極購買比特幣。在美國,討論的焦點是當選總統特朗普積累比特幣的計劃。波蘭蘇里南也正在將比特幣視為戰略資產。

然而,在大多數國家,比特幣投資仍然是一個競選承諾。在這些計劃實施之前,將需要一些時間。美國尚未投資比特幣,但持有其以追回犯罪所得。此外,中央銀行仍然偏愛黃金而非比特幣,因為比特幣存在著波動性。

政府對比特幣的行動一直緩慢而有限。相比之下,企業參與正在加速。像MicroStrategy、Semler Scientific和Tesla這樣的公司已經在比特幣上進行了大膽的投資。這與大多數政府採取的更謹慎的態度形成了對比。

3. 公司看比特幣的三個原因

投資比特幣不再只是一種趨勢,它正在成為公司的核心金融策略。比特幣的吸引力在於其獨特的特性,其價值通過三種關鍵方式突出顯示:

3.1. 分散金融資產

公司傳統上將其財務資產結構建立在穩定的選項之上,例如現金和政府債券。這些資產確保流動性並有助於管理風險。然而,它們提供的低收益率可能無法跟上通脹。因此,公司可能面臨實質價值的損失。

來源:Michael Saylor X

比特幣已成為傳統資產的一個引人注目的替代品,具有高回報潛力和投資組合多樣化的優勢。在過去的五年中,比特幣的表現優於主要的傳統資產,包括標普500指數、黃金和債券,甚至超過高風險、高回報的資產,如垃圾債券。這種表現不僅凸顯了比特幣作為替代資產的角色,還表明了它作為企業資本管理策略中的一個有價值的組成部分。

3.2. 金融資產的效率

企業被比特幣所吸引的另一個原因是其作為金融資產的效率。比特幣全天候交易,為企業在管理其金融資產方面提供了靈活性。它還允許企業快速流動資產,而不受傳統金融機構的限制時間和繁瑣程序的影響。

來源:Kaiko

當兌現比特幣時,人們仍然擔心價格影響。然而,比特幣市場深度近期的增加已經解決了這些擔憂。根據Kaiko比特幣的2%市場深度(市場價格正負2%內的買賣訂單總值)已穩定增加。過去一年來,平均每日市場深度達到約400萬美元。市場流動性的提升表明,以比特幣營運的企業環境現在更穩定。

3.3. 公司價值增長

持有比特幣不僅僅是一個財務決策。它還可以提升企業價值和股價。例如,MicroStrategy和Metaplanet宣布購買比特幣,這導致它們的股價顯著上升。這個策略既是數字資產行業內的營銷工具,也是資本化該行業增長的方式。

4. 亞洲公司越來越多地投資比特幣

亞洲企業正在比特幣投資的早期階段,但逐漸增加其持有量。中國的美圖、日本的Metaplanet和泰國的Brooker Group等公司已將比特幣納入戰略金融資產。Nexon也進行了重大的比特幣購買。Metaplanet尤其活躍,過去六個月已經收購了1,142比特幣。

然而,亞洲企業的參與仍然有限。亞洲企業持有的全球比特幣供應量不到1%,主要是因為幾個國家的監管限制。在南韓,企業實體無法在加密貨幣交易所開設帳戶,並面臨在海外比特幣ETF或推出加密貨幣交易所相關基金方面的挑戰。這些企業幾乎無法正式投資比特幣。

儘管面臨著這些監管挑戰,亞洲企業參與的潛力正在增加。一些企業通過海外子公司進行投資,規避監管。日本尤其在放鬆監管方面取得了進展。Metaplanet等企業的領先投資引起了關注,並樹立了先例。這些發展可能為企業未來更廣泛的參與鋪平道路。

5. 結語

比特幣投資正成為企業的一種流行的金融策略。然而,比特幣的波動性仍然是一個關注點,特別是由於國際政治等外部因素。2022年的市場崩潰凸顯了持有比特幣的公司面臨的風險。企業應該通過平衡比特幣和更安全的資產來採取謹慎的態度。

此外,比特幣在企業投資組合中的增長需要一個明確的制度框架。對於持有和會計加密資產的清晰指南缺乏,這導致了混淆。一旦解決了這些不確定性,比特幣在企業投資組合的多元化中可能扮演更重要的角色。

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  1. 本文轉載自 [虎研究]. 所有版權屬於原作者 [Jay JoYoon Lee]. 如果對此轉載有異議,請聯繫gate 學習團隊,他們會立即處理。
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企業之間的比特幣採用競賽

中級12/11/2024, 7:45:34 AM
比特幣在企業投資中逐漸普及:在美國證券交易委員會批准比特幣現貨交易所交易基金(ETF)之後,企業投資策略正在蔓延。這一趨勢現在已經擴展到西方市場以外的亞洲地區。本報告探討了推動企業日益採用比特幣的策略和因素。

長話短說

  • 企業對比特幣的投資正在擴散:在美國證券交易委員會批准比特幣現貨交易所交易基金之後,企業投資策略正在增強。這一趨勢現在正在擴展到西方市場以外的亞洲地區。
  • 為什麼公司要投資比特幣:比特幣提供了一個吸引人的選擇,可以實現財務資產的多樣化,提高基金管理效率,增強企業價值。
  • 亞洲參與和前景:亞洲企業在比特幣投資方面仍處於初期階段。然而,像Metaplanet這樣的成功案例展示了市場擴展的潛力。缺乏監管明確性和機構基礎仍然是一個重大挑戰。

1. 簡介

今年初,美國證券交易委員會批准了比特幣現貨交易基金。這標誌著加密資產機構化的重大步驟。自那時起,越來越多公司將比特幣納入其投資策略。一個例子是MicroStrategy將比特幣納入其財務資產中。這一趨勢正在加速發展。它從西方市場擴散到亞洲,成為一個全球現象。本報告探討了推動公司日益採納比特幣的策略和因素。

2. 公司正在積極投資比特幣

比特幣的價值獲得認可,人們對比特幣的興趣正在增加。在國家層面,各國也在討論比特幣投資。例如,薩爾瓦多正在積極購買比特幣。在美國,討論的焦點是當選總統特朗普積累比特幣的計劃。波蘭蘇里南也正在將比特幣視為戰略資產。

然而,在大多數國家,比特幣投資仍然是一個競選承諾。在這些計劃實施之前,將需要一些時間。美國尚未投資比特幣,但持有其以追回犯罪所得。此外,中央銀行仍然偏愛黃金而非比特幣,因為比特幣存在著波動性。

政府對比特幣的行動一直緩慢而有限。相比之下,企業參與正在加速。像MicroStrategy、Semler Scientific和Tesla這樣的公司已經在比特幣上進行了大膽的投資。這與大多數政府採取的更謹慎的態度形成了對比。

3. 公司看比特幣的三個原因

投資比特幣不再只是一種趨勢,它正在成為公司的核心金融策略。比特幣的吸引力在於其獨特的特性,其價值通過三種關鍵方式突出顯示:

3.1. 分散金融資產

公司傳統上將其財務資產結構建立在穩定的選項之上,例如現金和政府債券。這些資產確保流動性並有助於管理風險。然而,它們提供的低收益率可能無法跟上通脹。因此,公司可能面臨實質價值的損失。

來源:Michael Saylor X

比特幣已成為傳統資產的一個引人注目的替代品,具有高回報潛力和投資組合多樣化的優勢。在過去的五年中,比特幣的表現優於主要的傳統資產,包括標普500指數、黃金和債券,甚至超過高風險、高回報的資產,如垃圾債券。這種表現不僅凸顯了比特幣作為替代資產的角色,還表明了它作為企業資本管理策略中的一個有價值的組成部分。

3.2. 金融資產的效率

企業被比特幣所吸引的另一個原因是其作為金融資產的效率。比特幣全天候交易,為企業在管理其金融資產方面提供了靈活性。它還允許企業快速流動資產,而不受傳統金融機構的限制時間和繁瑣程序的影響。

來源:Kaiko

當兌現比特幣時,人們仍然擔心價格影響。然而,比特幣市場深度近期的增加已經解決了這些擔憂。根據Kaiko比特幣的2%市場深度(市場價格正負2%內的買賣訂單總值)已穩定增加。過去一年來,平均每日市場深度達到約400萬美元。市場流動性的提升表明,以比特幣營運的企業環境現在更穩定。

3.3. 公司價值增長

持有比特幣不僅僅是一個財務決策。它還可以提升企業價值和股價。例如,MicroStrategy和Metaplanet宣布購買比特幣,這導致它們的股價顯著上升。這個策略既是數字資產行業內的營銷工具,也是資本化該行業增長的方式。

4. 亞洲公司越來越多地投資比特幣

亞洲企業正在比特幣投資的早期階段,但逐漸增加其持有量。中國的美圖、日本的Metaplanet和泰國的Brooker Group等公司已將比特幣納入戰略金融資產。Nexon也進行了重大的比特幣購買。Metaplanet尤其活躍,過去六個月已經收購了1,142比特幣。

然而,亞洲企業的參與仍然有限。亞洲企業持有的全球比特幣供應量不到1%,主要是因為幾個國家的監管限制。在南韓,企業實體無法在加密貨幣交易所開設帳戶,並面臨在海外比特幣ETF或推出加密貨幣交易所相關基金方面的挑戰。這些企業幾乎無法正式投資比特幣。

儘管面臨著這些監管挑戰,亞洲企業參與的潛力正在增加。一些企業通過海外子公司進行投資,規避監管。日本尤其在放鬆監管方面取得了進展。Metaplanet等企業的領先投資引起了關注,並樹立了先例。這些發展可能為企業未來更廣泛的參與鋪平道路。

5. 結語

比特幣投資正成為企業的一種流行的金融策略。然而,比特幣的波動性仍然是一個關注點,特別是由於國際政治等外部因素。2022年的市場崩潰凸顯了持有比特幣的公司面臨的風險。企業應該通過平衡比特幣和更安全的資產來採取謹慎的態度。

此外,比特幣在企業投資組合中的增長需要一個明確的制度框架。對於持有和會計加密資產的清晰指南缺乏,這導致了混淆。一旦解決了這些不確定性,比特幣在企業投資組合的多元化中可能扮演更重要的角色。

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