Invesco 分紅 成就者 ETF (PFM) 是否應該在您的投資雷達上？

Invesco 分紅 成就者 ETF (PFM) 於 2005年09月15日推出，是一款被動管理的 交易所 交易基金，旨在爲投資者提供對美國股票市場大盤價值板塊的廣泛暴露。

該基金由景順贊助。它已經積累了超過680.20百萬美元的資產，使其成爲試圖與美國股票市場的大型價值板塊相匹配的平均規模ETF之一。

爲何選擇大盤價值

大型公司的市值通常超過100億美元。總體而言，它們通常是一個穩定的選擇，風險較小，現金流比中小型公司更有保障。

價值股的市盈率和市淨率低於平均水平。它們的銷售和盈利增長率也低於平均水平。觀察長期表現時，價值股在幾乎所有市場上都優於成長股。但在強勢牛市中，成長股更有可能成爲贏家。

成本

成本是選擇合適ETF的重要因素，且如果其他基本面相同，較便宜的基金可以顯著超越其更昂貴的同行。

該ETF的年度運營費用爲0.52%，與該領域的大多數同類產品相當。

它的12個月滾動分紅收益率爲1.56%。

行業曝光和主要持股

盡管ETF提供多樣化的曝光，最小化單一股票風險，投資者仍應關注基金內部的實際持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都公開其持倉情況。

該ETF在信息技術行業的配置比例最高，約佔投資組合的23.10%。金融和醫療保健位列前三。

查看各個持股，微軟公司(MSFT)佔總資產的約4.60%，其次是博通公司(AVGO)和蘋果公司(AAPL)。

前10大持股佔管理總資產的約30.61%。

性能與風險

PFM旨在在扣除費用和開支前匹配NASDAQ美國廣泛分紅成就者指數的表現。NASDAQ美國廣泛分紅成就者指數旨在識別一組多元化的分紅支付公司，這些公司已連續10個或更多財政年度增加其年度分紅。

ETF今年迄今已漲約1.70%，在過去一年中漲約13.15%(截至2025年5月30日)。在過去的52周內，它的交易價格在$41.05和$48.20之間波動。

該ETF的貝塔值爲0.81，過去三年的標準差爲14.23%，使其成爲該領域中的中等風險選擇。它擁有約434個持股，有效地分散了公司特定風險。

故事繼續## 替代方案

Invesco 分紅 Achievers ETF 擁有 Zacks ETF 排名 3 (Hold)，這基於預期的資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，PFM 是一個不錯的選擇，適合那些尋求在市場中獲得風格盒 - 大盤價值領域曝光的投資者。投資者也可能想考慮該領域的其他 ETF 選項。

Schwab美國分紅股票ETF (SCHD) 和Vanguard價值ETF (VTV) 跟蹤相似的指數。Schwab美國分紅股票ETF 的資產爲679.3億美元，而Vanguard價值ETF 的資產爲1330.1億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，而VTV的費用爲0.04%。

底線

越來越受到零售和機構投資者歡迎的被動管理ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

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Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)：ETF 研究報告

Apple Inc. (AAPL) : 免費股票分析報告

微軟公司 (MSFT) : 免費股票分析報告

博通公司 (AVGO) : 免費股票分析報告

先鋒價值ETF (VTV): ETF研究報告

施瓦布美國分紅股票ETF (SCHD)：ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

扎克斯投資研究

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