2024年加密行业年报：市场总值破3.9万亿美元，比特币再创新高

2024年加密货币市场迎来第四轮牛市，尽管发展轨迹与预期有所不同。市场动能受到多重因素推动，包括比特币第四次减半、宏观经济政策调整、美国批准现货ETF等。这些变化使加密货币重回公众视野，ETF的推出为资金注入开辟了新渠道。比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告深入分析了加密市场格局、比特币和以太坊的表现、DeFi和NFT生态系统的发展，以及中心化和去中心化交易平台的运营情况。以下是七个关键要点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总值增长45.7%，达3.91万亿美元，全年增幅97.7%。

2. 比特币市场主导地位提升，占加密市场总值的53.6%。

3. 比特币2024年全年及第四季度表现优于主要资产类别。

4. AI代理市值在2024年第四季度激增322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，某公链超越以太坊，成为DEX交易主导链，占所有DEX交易的30%以上。

1. 加密货币市场2024年第四季度总值增长45.7%，达3.91万亿美元

2024年第四季度，加密货币市场总值上涨45.7%（1.07万亿美元），最终收于3.40万亿美元。市场经历第三季度动能减弱后，在第四季度中期反弹，特别是在美国总统大选结果公布后。

2024年全年，加密货币市场总值几乎翻倍，增长97.7%。12月中旬，市值达到3.91万亿美元的历史峰值，随后回落至3.40万亿美元。2024年第四季度平均日交易量为2,007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

2. 比特币市占率上升，达加密货币市场总值的53.6%

比特币（BTC）市占率持续增长，2024年第四季度增长0.9%。XRP表现最为突出，市占率升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了某加密货币和某公链代币。

狗狗币（DOGE）新晋市值排名前7，取代了某稳定币。这是自2021年4月以来，该稳定币首次未能进入前7名。同时，以太坊（ETH）在第四季度继续下滑，市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

3. 比特币2024年全年及第四季度表现优于主要资产类别

2024年第四季度是比特币（BTC）的里程碑，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元高点，随后略微回落，年末以93,508美元收盘。全年涨幅达121.5%。

比特币从第三季度54,000美元低点开始上涨，美国总统大选结果公布后再度显著上涨。这一势头得到美联储降息的支持，市场普遍预期2025年将继续执行宽松货币政策。

第四季度日均交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日比特币突破10万美元时，现货交易量超过1,900亿美元，创年度新高。

股市第四季度表现强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数上涨7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元表现最差，下跌8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束带来的涨幅。

4. AI代理市值2024年第四季度增长322.2%，达155亿美元

AI代理类别在10月初某项目在某公链上线后迅速崛起。尽管"真相终端"开创了X原型中的AI代理KOL，但这一叙事趋势大多已消退。然而，该类别2024年第四季度市值增长惊人，从48亿美元增至155亿美元，增幅322.2%。

目前，某两个区块链是唯一有显著AI代理的平台。2024年底，某Layer 2通过多个项目显著夺取了某公链的市场份额。然而，该公链在12月末推出新项目后，已开始重新夺回部分市场份额。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2交易量增长48.3%，某Layer 2占48.3%份额

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前十大Layer 2日均交易量达1,500万笔。交易量增长主要由某Layer 2推动，该平台第四季度日均交易量为720万笔，较第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网第四季度日均交易量约为120万笔。第四季度，前十大Layer 2的交易中有48.3%发生在该平台上。

同时，某Layer 2成为第二大活跃Layer 2，超越了某Layer 2平台，第四季度占20.6%的交易份额，领先于后者的13.7%。前者交易量环比增长85.5%，而后者仅增长14.0%。这一显著增长归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上上线。

6. 2024年第四季度中心化交易平台现货交易量达6.45万亿美元，创新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台（CEX）现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%。这是季度交易量首次突破6万亿美元大关。前十大CEX 2024年总交易量为17.4万亿美元，2023年为7.2万亿美元。

某交易平台继续保持主导地位，12月底在前十大CEX中市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台12月交易量突破1万亿美元，这是2024年第二次达到这一里程碑。

某韩国交易平台是第四季度增长最快的CEX，交易量从1,355亿美元增至5,619亿美元，环比增长314.8%。随着韩国12月3日宣布戒严令，该平台交易量剧增。在这一动荡时期，日均交易量达约210亿美元，是其平常日均交易量的六倍。

7. 某公链超越以太坊，成为2024年第四季度DEX交易主导链，占比超30%

2024年第四季度，某公链成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，市场份额超过30%。第四季度，该公链交易量达2,192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊交易量为1,843亿美元，市场份额在25%到28%之间。尽管如此，以太坊全年仍领先该公链，占33.5%的DEX交易量，而后者市场份额为25.2%。

同时，某Layer 2在第四季度成功超越某Layer 2，稳居领先地位。其市场份额第四季度超过14%，而后者维持在10%到11%之间。前者12月市场份额达19.0%，环比增长206.5%。前者交易量为1,167亿美元，后者为792亿美元。

某公链是前十大链中增长最快的，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增至第四季度的96亿美元。2024年12月，该公链市场份额为2.1%，成为第六大链。