DeFAI: AI与DeFi的深度融合能否催生AI Agent新浪潮?

一、DeFAI的核心理念

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经历多轮炒作,从AI算力到AI Meme,从技术架构到基础设施,但DeFAI正在成为一个新的突破口。目前DeFAI主要可分为三类:AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM),其运作涉及多个环节:

1. 数据收集:从链上数据、链下数据和去中心化数据源获取信息。

2. 模型推理:利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等AI技术进行分析。

3. 决策制定:基于数据和推理结果,通过优化引擎和多代理系统协作做出决策。

4. 托管与运行:模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上。

5. 互操作性:通过API集成和去中心化消息传递与各种DeFi协议交互。

6. 钱包管理:使用MPC钱包或可信执行环境(TEE)进行密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合,使所有人都能轻松参与加密市场交易。这与"意图"的概念有着密切联系。在意图驱动的场景中,用户只需表达交易目的,无需指定具体执行路径。DeFAI似乎为实现这一愿景提供了新的途径。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是:AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相关项目概览

当前DeFAI领域已涌现出多个项目,包括:

• Griffain:支持AI Agent发行和DeFi操作的平台
• Hey Anon:简化DeFi交互的AI驱动协议
• Orbit:降低DeFi参与门槛的多链支持平台
• Neur:专为Solana生态设计的开源全栈应用
• Modenetwork:定位为以太坊Layer2的DeFAI创新中心
• The Hive:集成多个AI模型的Solana DeFi助手
• Bankr:简化加密货币交易和管理的AI伴侣
• HotKeySwap:提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具
• Gekko AI:专注于预测市场的自动化交易解决方案
• ASYM:AI驱动的DEX聚合器和投资机会识别工具
• Wayfinder Foundation:全链AI交互工具
• Slate:通用AI代理连接基础设施层
• Cod3x:无代码开发工具,用于构建自动化DeFi策略
• Almanak:具备自学能力的AI Agent,优化DeFi和游戏项目
• HIERO:支持多链的智能工具,可执行自然语言交易指令

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的发展面临两个主要方向:游戏(Game)和去中心化金融(DeFi)。

3.1 游戏方向

M3(Metaverse Makers)是游戏方向的代表项目之一。然而,即便在Web2市场,也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发周期长,相较于DeFi方向,AI Game似乎需要更多的市场热情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中:

• GRIFFAIN:建设于Solana,提供生成钱包和快速交易等功能。
• Hey Anon:支持多链,由知名创始人Daniele主导,备受关注。

四、展望

DeFAI的发展前景广阔,无论是游戏还是DeFi方向都展现出巨大潜力。游戏方向可能延续元宇宙概念,借助AI实现自主进化的虚拟世界。DeFi方向则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的真正价值不应仅依赖于Meme币发行,而是需要提供实质性的DeFi收益支持。市场竞争的最终结果值得期待。